Enerpac Tool Group (EPAC), SFEG Holdings’in portföy şirketi olan Specialized Fabrication Equipment Group’u (SFE Group) yaklaşık 472 milyon dolar nakit karşılığında satın almak üzere kesin bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Satın alma bedeli, son on iki aylık düzeltilmiş FAVÖK’ün 10,6 katına ve sinerjilerin üç yıl içinde gerçekleşmesiyle birlikte düzeltilmiş FAVÖK’ün 9,5 katına denk geliyor. SFE Group, son on iki ayda yaklaşık 170 milyon dolar satış ve yaklaşık 44 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK elde etti.
Enerpac Tool Group Başkanı ve CEO’su Paul Sternlieb, şirketin stratejik önceliklerine ve finansal kriterlerine uygun birleşme ve satın alma fırsatlarını titizlikle değerlendirdiklerini belirtti. Sternlieb, SFE Group’un yüksek kaliteli, büyüyen ve güçlü kârlılığa sahip bir marka platformu olduğunu, hem organik hem de inorganik büyüme geçmişiyle dikkat çektiğini ve gelecekte anlamlı büyüme potansiyeli sunduğunu vurguladı. Bu satın alımın, Enerpac Tool Group’un endüstriyel araçlar ve çözümler alanındaki stratejisini güçlendireceğini, cazip kategorilerdeki varlığını artıracağını ve toplam adreslenebilir pazarını yaklaşık 1 milyar dolar büyüteceğini ifade etti.
Sternlieb ayrıca, şirketin iş sistemini ve Powering Enerpac Performance (PEP) ile Enerpac Commercial Excellence (ECX) araçlarını entegre ederek önemli sinerjiler ve ek ticari/operasyonel faydalar elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Houston, Teksas merkezli SFE Group; özel imalat, kaynak, taşınabilir işleme ve malzeme taşıma ekipmanlarıyla kritik sektörlere hizmet veriyor. Şirket, Climax, B&B Sumner, Axxair, Sumner Material Lifts, TAG, Mathey Dearman, Magnatech, Bortech, Fit-Up Pro, H&S Tool, PPM ve Calder gibi 12 köklü markadan oluşan bir portföyü yönetiyor ve kalite, dayanıklılık, güvenilirlik ile teknik uzmanlık alanlarında güçlü bir üne sahip.
SFE Group CEO’su Vinay Varma, Enerpac Tool Group’a katılmanın ekipleri için yeni bir dönemi başlattığını, bu sayede inovasyona yönelik yatırımlarını hızlandıracak kaynak ve operasyonel disiplini elde edeceklerini belirtti. Varma, şirketin başkanı olarak görevine devam edecek.
Satın alımın, mevcut nakit ve şirketin üst düzey kredi anlaşması kapsamında sağlanacak borç ile finanse edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, kredi limiti 400 milyon dolardan 625 milyon dolara çıkarıldı. Satın alım tamamlandığında net borç/düzeltilmiş FAVÖK oranının yaklaşık 2,8 olması bekleniyor.
İşlemin, düzenleyici onaylar ve olağan kapanış koşullarına bağlı olarak, mali 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
