Energy Transfer (ET), 2057 vadeli iki dilimden oluşan toplam 1,75 milyar dolarlık junior tahvil ihracının fiyatlandığını açıkladı. Her iki tahvil dilimi de nominal değerinin %100’ünden fiyatlandı.
Borçlanma iki seriye ayrıldı: 2026A serisi kapsamında 650 milyon dolar anapara, yıllık %6,550 başlangıç faiz oranıyla; 2026B serisi kapsamında ise 1,1 milyar dolar anapara, yıllık %6,700 başlangıç faiz oranıyla ihraç edilecek.
İhracın 20 Temmuz 2026’da tamamlanması bekleniyor. Energy Transfer, masraflar hariç yaklaşık 1,73 milyar dolar net gelir elde etmeyi öngörüyor.
Şirket yönetimi, elde edilen gelirin tamamını 15 Ağustos 2026’dan itibaren itfa edilebilecek olan %6,500 faizli H Serisi sabit faizli imtiyazlı birimlerin geri çağrılmasında kullanmayı planlıyor. Kalan tutar ise mevcut borçların yeniden finansmanında, ticari senetlerin ve üst düzey kredi anlaşması kapsamındaki borçların ödenmesinde ve genel ortaklık amaçlarında değerlendirilecek.
Şirket, bu fiyatlama duyurusunun H Serisi imtiyazlı birimlerin resmi geri çağrılma bildirimi olmadığını, bu bildirimin ilerleyen tarihte ayrıca yapılacağını belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
