Walt Disney (DIS), mali ikinci çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.
Goldman Sachs’ın çarşamba günü yayınlanan bir notuna göre Walt Disney’in, 23,2 milyar dolarlık beklentiye karşılık 23,1 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 1,21 dolarlık beklentinin altında kalarak 1,18 dolar kazanç açıklaması bekleniyor.
Analist Michael Ng, “AL” notunu ve 140 dolarlık hedef fiyatını korudu.
Ng, doğrudan tüketiciye (DTC) segmentinin “Mufasa: Aslan Kral”, “Moana 2”, SC+ ve promosyon faaliyetlerinin yanı sıra “Ekim 2024’te uygulanan fiyat artışlarının ilk tam çeyreğinden” fayda sağlamış olabileceğini belirtti.
Analist, “2025 mali yılı DTC faaliyet kârında, beklenenden daha iyi faaliyet gideri yönetiminin yanı sıra ücretli paylaşım girişimlerinden elde edilen faydalar ve güçlü bir içerik listesi ile DTC’nin 2026 mali yılında 10%’luk (Hulu Live hariç) marj hedefine doğru ilerleme kaydetmesiyle yukarı yönlü beklentimizi sürdürüyoruz.” diye ekledi.
Analist, yurtiçi tema parkı ziyaretçi sayısının Paskalya kayması ve doğal afetler nedeniyle yıllık bazda 1% düştüğünü belirtti: “Son zamanlarda bazı seyahat verilerinde yaşanan yumuşama ve Epic Universe’den gelen rekabete rağmen yaz rezervasyonlarındaki büyüme bizi cesaretlendiriyor.”
Ng, spor bölümünün 100 milyon dolarlık spor maliyet enflasyonu ve 50 milyon dolarlık Venu kaleminin silinmesi dahil olmak üzere 150 milyon dolarlık ek gider açıklayabileceğini söyledi.
Analist, “DIS’i makul olmayan bir değerlemede yüksek kaliteli bir hisse başına kâr bileşeni olarak görüyoruz.” diye yazdı.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
