DevvStream (DEVS), EEME Energy SPV I, LLC (EEME) ile 6 milyon dolarlık Seri A İtfa Edilemez Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi özel sermaye yatırımı için bağlayıcı bir ön protokol imzaladığını açıkladı. Yatırımın 1,5 milyon dolarlık kısmı EEME tarafından halihazırda finanse edildi.
Şirket ayrıca, daha önce duyurulan XCF Global (SAFX) ve Southern Energy Renewables ile birleşme sürecine hazırlanırken, sermaye yapısını sadeleştirmek amacıyla, toplamda 300 milyon dolara kadar hisse ihraç ve satışı yapılmasına olanak tanıyan hisse senedi kredi limitini sonlandırmak üzere bildirimde bulundu.
EEME yatırımı, birleşme anlaşması kapsamındaki sermaye gereksinimlerinin karşılanması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla, borç yükü oluşturmadan tasarlandı. Toplam 6 milyon dolarlık yatırımın 1,5 milyon doları alındı; kalan tutar ise ilerleyen kapanışlarda aktarılacak. Net 5 milyon dolar Southern’a yapılacak DevvStream yatırımında kullanılacak, 1 milyon dolar ise genel işletme sermayesine ayrılacak.
Söz konusu imtiyazlı hisse senetlerinin vadesi, zorunlu geri alım veya itfa yükümlülüğü bulunmuyor. Seri A İmtiyazlı Hisse Senetleri, birleşme sonrası ilk beş işlem günündeki XCF hisselerinin hacim ağırlıklı ortalama fiyatına (VWAP) veya birleşme anlaşmasının feshi halinde DevvStream hisselerinin aynı dönemdeki VWAP’ına göre, belirli ayarlamalarla, adi hisseye dönüştürülebilecek. Dönüşüm fiyatı, ilgili beş günlük VWAP ölçüm dönemi tamamlanana kadar belirlenemeyeceği için, birleşme tamamlanmadan önce önemli bir dönüşüm baskısı beklenmiyor. Temettüler ise birikimli değil ve sadece yönetim kurulu tarafından ilan edilirse, nakit veya hisse olarak ödenebilecek.
Dönüşüm fiyatının bugünkü hisse fiyatı yerine birleşme sonrası piyasa performansına göre belirlenmesi, EEME’nin getirisini birleşik şirketin performansına bağlı kılıyor.
EEME yatırımıyla birlikte, şirket finansman planlarına artık uymadığı gerekçesiyle, 3 Haziran 2026 tarihinde Helena Global Investment Opportunities I Ltd. ile 29 Ekim 2024 tarihli hisse senedi kredi limiti alım sözleşmesini feshetmek üzere bildirimde bulundu.
Ayrıca, şirketin bugün SEC’e sunduğu 8-K formunda belirtildiği üzere, 28 Mayıs 2026’da Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd. (Helena) tarafından, yeniden satış kayıt beyanı için belirlenen sürenin aşılması nedeniyle yaklaşık 4,5 milyon dolarlık bir temerrüt bildirimi alındı. Helena, şirketin yaklaşık 2,8 milyon dolar değerindeki dijital varlık teminatının tasfiye edilmesi talimatını verdi. Bu tutar, şirket yönetimine göre, notun kalan anapara bakiyesini aşıyor.
Şirket, talep edilen tutarın bazı bileşenlerine itiraz ediyor ve tüm haklarını saklı tutarak uzlaşma dahil çeşitli çözüm alternatiflerini değerlendiriyor. EEME yatırımı ve Helena ile ilgili gelişmelerin ayrıntıları, şirketin 3 Haziran 2026 tarihinde SEC’e sunduğu 8-K formlarında yer alıyor.
EEME ile yapılan ön protokol taraflar için bağlayıcı nitelikte. Kalan yatırımın kapanışı, nihai sözleşmelerin imzalanması ve olağan kapanış koşullarının sağlanmasına bağlı olup, işlemin belirtilen şartlarda veya hiç tamamlanacağına dair kesin bir garanti bulunmuyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
