Telekomünikasyon altyapı çözümleri sağlayıcısı CommScope (COMM) hisseleri, şirketin birinci derece güvenceli kreditörleriyle kapsamlı bir yeniden finansman anlaşması tamamlamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yükseliş gösteriyor.
💼 Yeniden finansmanın bir parçası olarak CommScope, Apollo ve Monarch Alternative Capital dahil mevcut birinci derece kreditörlerle anlaşmalar sağladı.
İşlem, 2029’da vadesi dolacak 3,15 milyar dolarlık birinci derece vadeli kredi ve 2031’de vadesi dolacak 1 milyar dolarlık birinci derece tahvili içeriyor.
Bu işlem, şirketin 2025 ve 2026 borç vadelerini ele alarak gelecekteki büyüme için finansal pozisyonunu güçlendiriyor.
💰 Bu yeni borcun gelirleri, 2025’te vadesi dolacak teminatsız kıdemli tahvilleri ve mevcut teminatlı kıdemli vadeli kredi imkanını tamamen geri ödeyecek.
Ek olarak, CommScope’un Açık Hava Kablosuz Ağları segmenti ve Dağıtılmış Anten Sistemleri işinin Amphenol Corporation’a 2,1 milyar dolara satışından elde edilecek gelirler, 2026’da vadesi dolacak teminatlı kıdemli tahvilleri tamamen ve 2029’da vadesi dolacak teminatlı kıdemli tahvilleri kısmen geri ödeyecek.
🔮 CommScope, yeniden finansmanın, bu gelirler ve öngörülen iş performansıyla birlikte, şirketin toplam borç-düzeltilmiş FAVÖK oranını 2026 sonuna kadar 6,00x’in altına düşürmesini bekliyor.
CommScope CEO’su Chuck Treadway, “Yakın vadeli vadelerimizi başarıyla ele alarak ve pro forma kaldıraç oranımızı büyük ölçüde iyileştirerek, temel işlerimize odaklanma ve teknoloji, ürün ve personele yatırım yapma esnekliğiyle ilerliyoruz.” dedi.
Şirket üçüncü çeyreği 456 milyon dolar nakit dahil olmak üzere 1,02 milyar doların üzerinde likidite ile tamamladı.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
