NVIDIA (NVDA) CEO’su Jensen Huang’ın veri merkezlerinin optik bağlantılar etrafında yeniden yapılandırıldığını belirtmesinin ardından, yatırımcıların ilgisi Marvell Technology (MRVL) hisselerine yöneldi. Aynı dönemde, Coherent (COHR) hisseleri de sessizce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve benzer bir yükseliş yaşadı.
Huang’ın yapay zeka altyapısına ve özellikle hiperscale veri merkezlerinde yüksek hızlı optik bağlantı ihtiyacındaki artışa dair olumlu açıklamaları, salı günü Marvell hisselerinde %25, Coherent hisselerinde ise %16 yükselişe yol açtı. Bu açıklamalar, optik transceiver talebinin son aylarda fiyatlara yansıyan güçlü seyrini teyit etti; yapay zeka kümeleri beklenenden daha hızlı büyüyor ve daha fazla bant genişliği gerektiriyor.
Marvell, özel silikon ve optik ağ çözümlerinde öne çıkan bir isim olurken, veri merkezi bağlantılarını sağlayan optik transceiver ve bileşenlerin üreticisi Coherent, bu yükselişle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcı ilgisindeki bu asimetri dikkat çekiyor: Marvell’ın piyasa değeri 241,28 milyar dolar seviyesinde ve yapay zeka altyapısı yatırımcılarının radarında yer alıyor. Coherent ise 65,76 milyar dolarlık piyasa değeriyle yapay zeka kaynaklı optik talebe doğrudan maruz kalmasına rağmen genellikle göz ardı ediliyor.
Huang’ın veri merkezlerinin optik bağlantılar etrafında yeniden yapılandırıldığına dair açıklamaları, yalnızca Marvell için değil, Coherent için de önemli bir başlık niteliğinde.
Wall Street’te Coherent’a yönelik güvenin sessizce arttığı görülüyor. Mayıs ayında TD Cowen, Rosenblatt ve Stifel tarafından yayımlanan son üç analist raporunda ortalama hedef fiyat 410,67 dolar olarak belirlendi. Ancak, genel ortalama hedef fiyat 247,58 dolar ile hissenin mevcut işlem seviyesinin oldukça altında kalıyor; bu da en iyimser tahminlerin gerçekleştiğini, piyasa konsensüsünün ise henüz güncellenmediğini gösteriyor.
COHR hissesi son bir yılda 76,88 dolardan 426,67 dolara çıkarak %455’lik bir artış kaydetti. Bundan sonraki süreçte, şirket yönetiminin bir sonraki finansal sonuç açıklamasında hiperscale veri merkezi transceiver hacimlerine dair somut verilerle bu çarpanı destekleyip destekleyemeyeceği izlenecek.
Verilere göre, salı günü Coherent hissesi %17,74 artışla 427,29 dolardan işlem gördü. Son bir ayda COHR hissesi yaklaşık %22,9 değer kazanırken, S&P 500 endeksindeki artış %5,5 seviyesinde kaldı. Yıl başından bu yana ise COHR hissesi yaklaşık %126 yükselirken, endeksin getirisi %10,8 oldu. Hisse, yeni 52 haftanın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
