Cloudflare (NET), kurumsal yatırımcılara özel bir teklifte 2030 vadeli 1,75 milyar dolarlık dönüştürülebilir üst düzey tahvil ihracının fiyatlandırmasını duyurdu.
Şirket ayrıca, tahvillerin ilk alıcılarına fazla talepleri karşılamak için 250 milyon dolara kadar ek ana para tutarında tahvil satın alma opsiyonu verdi.
Tahvillerin ilk alıcılara satışının, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 17 Haziran 2025’te tamamlanması ve 1,72 milyar dolar net gelir elde edilmesi bekleniyor.
Cloudflare, hissenin son raporlanan satış fiyatı, ardışık 30 işlem gününün en az 20’sinde o sırada geçerli olan dönüştürme fiyatının en az 130%’u olması durumunda tahvilleri nakit olarak geri alabilir.
Tahviller, 12 Haziran 2025’te raporlanan son satış fiyatı olan 170,81 dolara göre yaklaşık 45% primle dönüştürülebilir olacak.
Tahvillerin fiyatlandırılmasıyla bağlantılı olarak Cloudflare, ilk alıcıların bazıları ve/veya onların ilgili iştirakleri ve/veya diğer finansal kurumlarla özel olarak müzakere edilen tavan fiyatlı opsiyon işlemlerine girdi.
Tavan fiyatlı opsiyon işlemlerinin tavan fiyatı hisse başına yaklaşık 469,73 dolar olup, bu rakam son raporlanan satış fiyatı olan 170,81 dolara göre yaklaşık 175% prim temsil ediyor.
Cloudflare, net gelirin yaklaşık 248,0 milyon dolarını tavan fiyatlı opsiyon işlemlerinin maliyetini ödemek için kullanmayı planlıyor. İhraçtan elde edilen net gelirin geri kalanı, işletme sermayesi, sermaye harcamaları, mevcut borçların geri ödenmesi ve potansiyel satın almalar ve stratejik işlemler dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Cloudflare’in 31 Mart 2025 itibarıyla 1,91 milyar dolar nakit ve nakit benzeri varlığı bulunuyordu.
Şirket, ilk çeyrekte 479,09 milyon dolar gelir açıkladı. Bu rakam, 469,28 milyon dolarlık tahminlere kıyasla 27% artışı temsil ediyor. Hisse başına düzeltilmiş kâr ise 0,17 dolarlık tahmine karşılık 0,16 dolar olarak gerçekleşti.
Cloudflare, ikinci çeyrek için 500 milyon-501 milyon dolar gelir bekliyor. Bu rakam, 500,34 milyon dolarlık tahminlere paralel. Şirket ayrıca ikinci çeyrekte hisse başına düzeltilmiş kârın 0,19 dolarlık tahmine karşılık 0,18 dolar olmasını öngörüyor.
NET hisseleri, cuma günü piyasa öncesi son kontrolde 2,78% düşüşle 166,06 dolardan işlem görüyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
