Civeo (CVEO), 2031 vadeli 100 milyon dolarlık %4,50 faizli dönüştürülebilir kıdemli tahvilin özel satış fiyatlamasını gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, Batı Kanada’daki iş gücü konaklama ve ağırlama hizmetleri için altı yıllık sözleşme yenilemesine imza attı.
Nitelikli kurumsal yatırımcılara sunulan dönüştürülebilir tahviller, yıllık %4,50 faiz ödeyecek ve 1 Ağustos 2031’de vadesi dolacak. Tahviller, daha erken bir tarihte geri alım, itfa veya dönüşüm durumunda da sona erebilecek. Başlangıç dönüşüm oranı, 1.000 dolar anapara başına 24,6840 hisse olarak belirlendi. Bu oran, hisse başına yaklaşık 40,51 dolarlık dönüşüm fiyatına ve Civeo’nun 1 Temmuz’daki 33,76 dolarlık kapanış fiyatına göre %20 prim anlamına geliyor.
Tahvil ihracının 7 Temmuz’da tamamlanması bekleniyor. İlk alıcılar, 13 gün içinde ek olarak 15 milyon dolarlık tahvil alma opsiyonuna sahip.
Ayrıca, Civeo’nun Batı Kanada’daki ortak girişimlerinden biri, iş gücü konaklama ve ağırlama hizmetleri için altı yıllık sözleşme yenilemesi sağladı. Yenilenen anlaşma, mevcut sözleşmelerin 2027’de sona erecek olması nedeniyle, 30 Haziran 2032’ye kadar uzatıldı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
