Cipher Digital (CIFR), endüstriyel ölçekli veri merkezleri geliştiren, sahiplenen ve işleten bir şirket olarak, tamamına sahip olduğu iştiraki Stingray Compute LLC aracılığıyla 2031 vadeli, %6,000 faizli ve toplam 810 milyon dolar tutarında kıdemli teminatlı tahvil ihracının fiyatlandığını açıkladı. Tahviller, nominal değerlerinin %99,750’si üzerinden fiyatlandı.
Bu tahviller, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal yatırımcılara ve ABD dışında Regulation S kapsamında ABD dışı kişilere özel bir satış yoluyla sunulacak. İhracın, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 15 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Şirket, ihraçtan elde edilecek net geliri; Stingray veri merkezi tesisinin kalan maliyetinin finansmanı, Stingray tesisine yönelik sermaye harcamaları için Cipher Stingray LLC’ye daha önce yapılan yaklaşık 61,5 milyon dolarlık özkaynak katkısının geri ödenmesi ve borç servis rezervlerinin fonlanması için kullanmayı planlıyor.
Tahviller, Cipher Stingray tarafından tamamen ve koşulsuz olarak garanti edilecek. Ayrıca, tahvil ve ilgili garanti, ihraççı ve garantörün neredeyse tüm varlıkları ile Cipher Stingray Holdings LLC’nin elindeki ihraççıya ait tüm paylar üzerinde birinci dereceden rehinle teminat altına alınacak.
Cipher, Stingray tesisinin zamanında tamamlanmasını sağlamak amacıyla, tahvil gelirlerinin yetersiz kalması durumunda gerekli finansmanı sağlayacak şekilde geleneksel bir tamamlanma garantisi de sunacak.
İhraç işlemi, piyasa ve diğer koşullara tabi olup, tamamlanıp tamamlanmayacağı veya hangi şartlarda tamamlanacağı konusunda kesin bir garanti bulunmuyor.
Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası veya başka bir yargı alanının menkul kıymetler yasaları kapsamında kayda alınmamış olup, ABD’de ilgili kayıt veya muafiyet olmaksızın teklif edilemez veya satılamaz. Tahviller yalnızca Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal yatırımcılara ve ABD dışında Regulation S kapsamında ABD dışı kişilere sunulmuştur.
Bu basın bülteni, tahvil satışı için bir teklif veya satın alma talebi niteliği taşımamaktadır ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında kayda alınmadan veya uygunluk sağlanmadan hiçbir eyalet veya yargı alanında tahvil satışı gerçekleştirilemez.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
