CFRA’nın bağımsız araştırma ekibi, MT Newswires’a şu araştırma notunu iletti: Analistler, 12 aylık hedef fiyatlarını 267 dolardan 350 dolara yükseltti. Bu hedef, 2026 yılı için hisse başına kâr tahminlerinin (0,63 dolar artışla 8,53 dolara; 2027 için 0,61 dolar artışla 9,42 dolara) 41 katına denk geliyor ve WST’nin son beş yıldaki ileriye dönük ortalamasına (42 kat) yakın bir seviyede bulunuyor.
Bu değerleme, Yüksek Değerli Ürünler (HVP) iş kolunun gücüne, GLP-1 elastomer satışları için büyüyen pazara ve şirketin bilanço sağlığına (negatif net borç) olan güveni yansıtıyor. Yeni ilaç geliştirme çalışmalarının HVP işini desteklemesi bekleniyor; çünkü biyoteknolojik ilaçlar 2026’nın ilk çeyreğinde toplam satışların yaklaşık %42’sini oluşturdu.
Ayrıca, GLP-1 ilaçlarına olan talebin enjektör satışları için yeni bir büyüme fırsatı yaratabileceği öngörülüyor. WST, Novo Nordisk ile tüm GLP-1 birincil ambalaj elastomer ihtiyaçlarını kapsayan çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, 2026’nın ilk çeyreğinde toplam satışların %10’unu oluşturdu. West Vantage segmentindeki satışlarla birlikte, GLP-1 kaynaklı gelirler çeyrek dönemde toplam net satışların %18’ine ulaştı.
Tıbbi üretim için Annex 1 düzenleme güncellemeleri de, mevcut WST bileşenlerinde kalite iyileştirme projeleriyle HVP işine olumlu katkı sağlıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
