CFRA, bağımsız bir araştırma kuruluşu olarak MT Newswires’a aşağıdaki araştırma notunu iletti. CFRA analistleri görüşlerini şöyle özetledi:
12 aylık hedef fiyatımızı 235 dolarda tutuyoruz. Bu hedef, 2026 yılı için öngördüğümüz hisse başına kazancın (EPS) 21,9 katı ileriye dönük F/K oranına dayanıyor. Bu oran, DGX’in son üç yıldaki ileriye dönük ortalama F/K oranı olan 16,8’in üzerinde. Bu farkın nedeni, satışlarda ve kârda güçlenme beklentimiz; sağlık hizmeti kullanımındaki artış eğilimleri ve laboratuvar geri ödeme kesintilerinin en az 2027’ye kadar ertelenmesiyle gelen bazı düzenleyici rahatlamalar.
Laboratuvar test hizmeti sağlayıcılarının, düşük politika riski, test talebinin destekleyici olması ve cazip kâr artışı potansiyeli nedeniyle sağlık sektöründe görece iyi konumlandığını düşünüyoruz. 2025-2028 yılları arasında yıllık bileşik bazda yaklaşık %8 EPS büyümesi bekliyoruz. 2026 EPS tahminimizi 10,60 dolardan 10,73 dolara, 2027 EPS tahminimizi ise 11,42 dolardan 11,50 dolara yükselttik.
Ayrıca, önümüzdeki dönemde ek küçük ölçekli satın alımların yanı sıra sağlıklı temettü artışları da öngörüyoruz (son artış %7,5; hisselerin temettü verimi %1,7). Nakit akışı üretiminin kısa vadede destekleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
