Bağımsız araştırma kuruluşu CFRA, POOL (POOL) için 12 aylık hedef fiyatını 17 dolar artırarak 269 dolara yükseltti. Bu güncellemede, 2026 yılı hisse başına kazanç tahminini 24 kat çarpanla değerlediklerini belirten analistler, bu oranın şirketin son beş yıldaki 26 katlık ortalama ileriye dönük çarpanına göre iskontolu olduğunu ve yeni havuz inşaatındaki döngüsel zorlukları yansıttığını ifade etti.
CFRA, 2026 yılı hisse başına kazanç tahminini 10,95 dolardan 11,20 dolara, 2027 tahminini ise 11,81 dolardan 11,94 dolara yükseltti. Bu artışta, ilk çeyrekte kimyasal satışlarında yıllık bazda %8, ekipman satışlarında %7 ve yapı malzemelerinde %5 büyüme kaydedilmesi etkili oldu.
Analistler, şirket yönetiminin 2026 yılı için açıkladığı 10,87-11,17 dolar aralığındaki hisse başına kazanç beklentisinin, düşük tek haneli satış büyümesi ve sabit faaliyet marjlarıyla ulaşılabilir olduğunu düşünüyor. Ayrıca, gümrük vergisi maliyetlerinin azalmasıyla yukarı yönlü potansiyel bulunduğu belirtiliyor.
POOL’un 455 satış merkeziyle sektördeki benzersiz ölçeği, şirketin ürün portföyünü çeşitlendirmesine, özel markalı ürün satışlarını artırmasına ve POOL360 teknolojisi ile tedarikçi iş birlikleri kurmasına olanak tanıyor. Bu avantajların, ABD’deki 5,5 milyonluk kurulu havuz pazarında şirketin pazar payını artırmasını desteklediği vurgulandı.
CFRA, POOL için “AL” görüşünü yineledi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
