CFRA, bağımsız bir araştırma kuruluşu olarak MT Newswires’a aşağıdaki araştırma notunu iletti. CFRA analistleri görüşlerini şöyle özetledi:
Hedef fiyatımızı 320 dolar olarak koruyoruz. Hisseler, Union Pacific Corporation’ın (UNP) satın alma fiyatı ile paralel seviyede işlem görüyor. 2027 yılı için öngördüğümüz hisse başına 13,72 dolarlık kazanç üzerinden ileriye dönük 23,3 F/K oranı kullanıyoruz. Bu oran, son beş yılın ortalaması olan 17,7 F/K’nın üzerinde ve satın alma primini yansıtıyor.
NSC, ilk çeyrekte düzeltilmiş demiryolu faaliyet gelirini 3,0 milyar dolar olarak açıkladı. Bu, yıllık bazda %0,2 gibi sınırlı bir artış anlamına geliyor. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK marjı %31,3 oldu. Bu oran, geçen yıla göre 80 baz puanlık bir daralmaya işaret ediyor. Enflasyon baskıları ve artan yakıt maliyetleri, verimlilik artışlarının bir kısmını dengeledi.
Çeyreğin öne çıkan gelişmesi, şirketin beklentilerin üzerinde kâr açıklaması oldu. Düzeltilmiş hisse başına kazanç 2,65 dolar ile piyasa beklentisi olan 2,51 doların üzerinde gerçekleşti.
16 Ocak 2026’da Yüzey Taşımacılığı Kurulu, UNP/NSC birleşme başvurusunu eksik olduğu gerekçesiyle reddetti. Bu nedenle birleşmenin tamamlanmasının 2027’nin ortasından sonuna kadar sarkması bekleniyor. Washington Analysis, düzenleyici incelemenin artması nedeniyle onay olasılığını %80’den %70’e düşürdü.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
