CFRA analistleri, Bank of New York Mellon (BK) için hedef fiyatlarını 15 dolar artırarak 145 dolara yükseltti. Bu güncellemede, 2026 yılı kazanç tahminleri üzerinden 15,6 seviyesinde ileriye dönük F/K çarpanı kullanıldı; bu oran, son üç yılın ortalaması olan 15,4’ün biraz üzerinde.
Analistler, önümüzdeki dönemde toplam net gelirde düşük ila orta tek haneli büyüme bekliyor. Yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışlarının marjları genişleteceği öngörüsüyle, 2026 yılı hisse başına kazanç tahminini 0,90 dolar artırarak 9,30 dolara, 2027 tahminini ise 0,40 dolar artırarak 9,65 dolara çıkardı. Bu rakamlar, mevcut piyasa beklentisi olan 8,41 ve 9,46 doların üzerinde.
BK’nın lider tröst bankası olarak, yükselen hisse piyasalarından kaynaklı olarak 2026’da işlem ücretleri, varlık hizmeti ücretleri ve ihraççı hizmeti ücretlerinde artış bekleniyor. İşlem hacmindeki yükselişin, yıllık bazda gelir büyümesi ılımlı kalsa da, faaliyet marjlarını genişleteceği öngörülüyor.
2026’nın ilk çeyreğinde BK, hissedarlara toplam 1,4 milyar dolar sermaye iadesi yaptı. Bunun 376 milyon doları temettü, 983 milyon doları ise hisse geri alımı olarak gerçekleşti. Finansal görünüm, temettü artışları ve hisse geri alımlarının devamını destekliyor. Temettü artışlarının zamanlaması ise Fed’in haziran ayındaki banka stres testlerinin ardından belirlenecek.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
