CFRA analistleri, ACI için 12 aylık hedef fiyatlarını 21 dolar seviyesinde korudu. Bu hedef, 2027 mali yılı (şubat) için 2,38 dolara yükseltilen hisse başına kâr tahmininin 8,8 katı olarak belirlendi. Söz konusu çarpan, şirketin uzun vadeli ortalaması olan 9,1x’e yakın olsa da, halka açık en yakın rakibi Kroger’ın yaklaşık 13x’lik çarpanına göre indirimli kalıyor.
Enflasyon Düşürme Yasası’nın eczane tarafında yarattığı baskı, bu mali yılda zincir mağaza satışlarını olumsuz etkiliyor. Ancak, daha yüksek marjlı jenerik ilaçlara yönelim sayesinde kârlılık tarafında olumlu bir katkı sağlanıyor. Dijital tarafta artan kârlılık, GLP-1 baskısının azalması ve devam eden verimlilik girişimleriyle birlikte marjlarda iyileşme bekleniyor.
Mayıs çeyreğinde yumurta fiyatlarındaki gerileme nedeniyle zincir mağaza satışlarındaki büyümenin baskı altında kalmaya devam edeceği öngörülüyor. Ancak, takip eden çeyreklerde hem büyüme hem de kârlılığın toparlanması bekleniyor. Ayrıca, ACI’ın fiyat indirimleri ve hedefli promosyonlar gibi değer odaklı yatırımlarının yıl ilerledikçe temel gıda trendlerinde iyileşme sağlaması bekleniyor.
AL görüşü, hisse geri alımları ve yaklaşık %4 temettü verimi dahil olmak üzere, çift haneli toplam yatırımcı getirisi potansiyelini yansıtıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
