Cadence Design Systems (CDNS) hisseleri, şirketin 27 Nisan Pazartesi günü açıklayacağı birinci çeyrek finansal sonuçlar öncesinde cuma günü piyasa açılışında yükseliş gösterdi.
Rosenblatt Securities’e göre, şirketin toplam gelirlerinin beklentilerin üzerinde gelmesi muhtemel. Ancak faaliyet kâr marjı ve kârı, piyasa tahminlerinin altında kalabilir.
Cadence Design Systems analisti Blair Abernethy, hisse için “AL” notunu ve 360 dolar hedef fiyatını yineledi.
Abernethy’nin notuna göre, şirketin toplam gelirinin 1,452 milyar dolar olması bekleniyor. Bu rakam, yıllık bazda %16,9 artış anlamına geliyor ancak piyasa beklentisi olan 1,446 milyar doların biraz altında kalıyor.
Cadence Design Systems’in donanım odaklı Doğrulama (Verification) gelirlerinde yıllık %16 civarında bir büyüme yakalayabileceği belirtiliyor. Bu oran, geçen yıl aynı çeyrekteki %23’lük güçlü büyüme dikkate alındığında olumlu bir performans olarak değerlendiriliyor.
Analist, şirketin birinci çeyrekte düzeltilmiş faaliyet kâr marjının %43 seviyesinde sabit kalmasını bekliyor. Bu oran, piyasa beklentisi olan %44’ün altında. Ayrıca, düzeltilmiş hisse başına kârın 1,90 dolar olacağı öngörülüyor; bu da piyasa tahmini olan 1,92 doların altında.
Abernethy, Cadence’in dijital çip ve analog/PCB elektronik tasarım mühendisliğinde geniş tabanlı büyüme dinamiklerinin birinci çeyrekte istikrarlı kaldığını belirtti.
2026 projeksiyonlarına bakıldığında, Cadence Design Systems’in İsveçli teknoloji firması Hexagon’un simülasyon işini yaklaşık 3,2 milyar dolara satın aldığı ifade edildi. Bu satın almanın %70’i nakit, %30’u ise hisse ile gerçekleşti. Analiste göre, bu satın alma 2026’da yaklaşık 160 milyon dolar ek gelir sağlayabilir ve Simülasyon segmentinin şirketin toplam gelirleri içindeki payını neredeyse %20’ye çıkarabilir.
Abernethy, Cadence Design Systems’in toplam gelir büyümesinin 2026’da %16’ya hızlanmasını bekliyor. Bir önceki yıl bu oran %14’tü. Hisse başına kârın ise yaklaşık %11,5 artışla 7,96 dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Şirket, ürün stratejisine dair detaylar paylaşarak, çip geliştirme döngülerini kısaltmayı ve bu sayede çok daha hızlı ilerleyen yapay zekâ modeli inovasyon döngüleriyle daha iyi uyum sağlamayı hedeflediğini açıkladı.
CDNS Hisse Hareketi: Cadence Design Systems hisseleri, cuma günü haberin yazıldığı sırada %3,93 artışla 326,67 dolardan işlem görüyordu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
