Flywire (FLYW), BTIG’in hisse için tavsiyesini NÖTR’den AL’a yükseltmesiyle değer kazandı. BTIG, risk/getiri dengesinin cazip olduğunu belirtti ve hedef fiyatı 17 dolar olarak açıkladı.
Analist Andrew Harte, bu yükseltmenin üç ana nedene dayandığını ifade etti: Dayanıklı ve çeşitlendirilmiş büyüme, 2026 mali yılı tahminlerinde yukarı yönlü potansiyel ve önümüzdeki yıl ayı yönlü söylemlerin azalmasıyla çarpanlarda genişleme beklentisi.
Harte, Flywire’ın dalgalı makroekonomik ortamda başarılı bir şekilde yol aldığını ve şirketin ürün ve hizmet portföyünü önemli ölçüde çeşitlendirdiğini vurguladı. Özellikle ABD eğitim gelirlerinin, F-1 vizelerinde yaklaşık %20’lik düşüşe rağmen 2025 mali yılında %5 arttığına dikkat çekti.
2026 yılı için belirlenen beklentilerin temkinli olduğunu belirten analist, FXN gelir büyüme tahminini %19,6’ya yükselttiklerini ve bunun hem şirketin öngörüsünün üst sınırına hem de piyasa ortalamasının üzerine çıktığını söyledi.
Ayrıca, Flywire’ın değerleme çarpanlarının regülasyon, makroekonomi, yapay zekâ ve stablecoin endişeleri nedeniyle baskılandığını; ancak büyümenin beklenenden daha güçlü olduğunu ve bu endişelerin azalmasıyla çarpanlarda destek görülebileceğini ekledi.
BTIG’in AL tavsiyesi, diğer satış tarafı analistlerinin ve Seeking Alpha yazarlarının AL yönündeki değerlendirmeleriyle uyumlu. Quant Rating sistemi ise hisseyi TUT olarak derecelendiriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
