Borr Drilling (BORR), 2,04 milyar dolarlık artırılmış tutarda kıdemli teminatlı tahvil ihracını fiyatladı ve aynı anda 2030 vadeli %10,375 faizli mevcut tahvilleri için devam eden geri alım teklifini genişletti.
Yeni ihraç kapsamında, 2032 vadeli %8,75 faizli 1,1 milyar dolar ve 2034 vadeli %9 faizli 935 milyon dolar tutarında tahvil bulunuyor. Bu, planlanan büyüklüğe göre 435 milyon dolarlık bir artış anlamına geliyor.
Şirket, elde edilen gelirin 2028 vadeli %10 ve 2030 vadeli %10,375 faizli mevcut teminatlı tahvillerin refinansmanında ve genel şirket amaçlarında kullanılacağını belirtti. İşlemin 10 Haziran’a kadar tamamlanması bekleniyor.
Ayrıca Borr Drilling, 2030 vadeli tahviller için geri alım teklifindeki üst limiti 447,3 milyon dolardan, yeni ihraçtan en az 2,04 milyar dolar sağlanması koşuluyla, tüm dolaşımdaki tahvillere yükseltti.
Şirketin hisseleri, perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde %4,9 değer kazandı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
