B&G Foods (BGS), 2031 vadeli %11,00 faizli 475 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihracının fiyatlandığını açıkladı. Tahviller, nominal değerinin %97,67’si üzerinden ve şirketin belirli yurtiçi iştiraklerinin teminatıyla kıdemli teminatlı olarak ihraç edilecek.
İhracın 10 Haziran 2026’da, olağan kapanış koşullarının sağlanmasıyla tamamlanması bekleniyor. Masraflar düşüldükten sonra şirketin yaklaşık 456,3 milyon dolar net gelir elde etmesi öngörülüyor.
B&G Foods, bu kaynağı, döner kredi anlaşmasından sağlanacak borçlar ve mevcut nakdiyle birlikte, 2027 vadeli ve %5,25 faizli 509,3 milyon dolarlık mevcut kıdemli tahvillerinin tamamını geri ödemek ve ilgili işlem ücretlerini karşılamak için kullanmayı planlıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
