Bechtle (BC8), 2018’deki ilk işleminin ardından ikinci Schuldschein tahvil ihracını gerçekleştirdi. Yatırımcı talebinin yüksek olması sayesinde hedeflenen 250 milyon avroluk tutar 450 milyon avroya çıkarıldı. Talebin yoğunluğu nedeniyle talep toplama süreci erken kapandı ve nihai talep 864,5 milyon avroya ulaşarak hedefin yaklaşık 3,5 katı oldu.
İşleme toplam 84 yerli ve yabancı yatırımcı katıldı. Kredi, üç, beş ve yedi yıl vadeli olmak üzere hem sabit hem de değişken faizli altı dilimden oluşuyor. Bu ihraç, Bechtle’ın borç vade yapısını daha da optimize ederken uzun vadeli finansman tabanını güçlendirdi.
Fonların dağıtımı 30 Haziran 2026’da gerçekleşti. Yatırımcı ilgisinin yüksekliği, Bechtle’ın sermaye piyasalarındaki cazibesini ve tasarruf, kooperatif, kalkınma kuruluşları ile yerli ve uluslararası ticari bankalar dahil olmak üzere tüm ana yatırımcı gruplarının geniş katılımını gösterdi. Pazarlama süreci 12 Mayıs 2026 ile 16 Haziran 2026 arasında yürütüldü; yoğun talep nedeniyle talep toplama 21 Mayıs 2026’da erken kapatıldı ve mevcut yatırımcılar arasında dengeli bir dağılım sağlandı.
İşlem, Commerzbank, DZ Bank ve teknik lider olarak Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) tarafından organize edildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: marketscreener.com
