Banco Santander (SAN), %4,75 faizli ve süresiz nitelikli birinci seviye (Tier 1) imtiyazlı tahvillerinin 850 milyon dolara kadar olan kısmını geri almak üzere nakit teklif başlattı.
İspanyol banka, bu teklifin birinci seviye sermaye yapısını, likiditesini ve borç vade profilini optimize etmeyi amaçladığını belirtti. Geri alınan tahvillerin iptal edileceği açıklandı.
Şirket, 1 milyar dolar tutarında halen dolaşımda olan bu tahviller için, her 1.000 dolar nominal değer başına 1.001 dolar ödeme teklif ediyor. Tahvillerin ilk isteğe bağlı geri çağırma tarihi ise 12 Kasım olarak belirtildi.
Teklifin 9 Haziran’da sona ermesi, işlemlerin ise 11 Haziran’da tamamlanması bekleniyor. Santander, geri alım işlemini yeni bir AT1 ihracı veya mevcut nakit varlıklarıyla finanse etmeyi planlıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
