Portföyünü öyle düzenleyeceksin ki; hem volatiliteye karşı dirençli duracak, hem de istikrarlı büyüme sağlayacak desek?
İşte, “Arkana Bakma” Stratejisi sana yatırım yaptığın varlıkları düzenlemene ve riskleri dağıtarak her koşulda portföyünü korumana yardımcı olacak.
Peki nasıl mı? Gel, birlikte inceleyelim.
Güçlü, Dengeli ve Hızlı
Bir motorcu için nasıl ki doğru ekipman, dengeli hız ve çeviklik önemliyse, “Arkana Bakma” Stratejisi de yatırım portföyün için aynı prensiplere dayanır. Bu strateji, yatırım dünyasında hem istikrarlı getiri elde etmek isteyen hem de risklerini minimize etmeyi amaçlayan yatırımcılara yönelik tasarlanmış bir portföy yaklaşımıdır.
“Arkana Bakma” Stratejisi, varlık sınıflarına belirli oranlarda yatırım yaparak çalışır.
Dağılımı aşağıda detaylandıralım. 👇
60% Hisse Senedi
Hisse senetleri, bu stratejide portföyünün büyüme motoru görevini görecek. Portföyünün 60%’ını hisse senetlerine ayırarak uzun vadeli getiri potansiyelini maksimize edebilirsin.
Hisse senedi dağılımını belirlerken de Sektör Momentumu Stratejisini uygulayabilirsin. Sektör Momentumu Stratejisi, trendleri takip etmene ve riskleri minimize etmene yardımcı olabilir. Peki bunu nasıl mı yapıyor? Sektör momentumu stratejisinin amacı, piyasada en iyi performans gösteren sektörlere odaklanarak getiri potansiyelini artırmak.
Bu stratejiyi kullanırken piyasanın her çeyrekteki performansını analiz ederek en iyi çeyreğini geçiren üç sektörü belirlemen gerekiyor. Örneğin, Borsa İstanbul’da üçüncü çeyrekte havacılık sektörü hisseleri güçlü getirilerle öne çıkarken dördüncü çeyrekte de teknoloji ve taahhüt alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri öne çıkıyor. Dolayısıyla bu üç sektörden 3 hisse seçilerek portföyünün 20%’lik ağırlığını bu hisselere verebilirsin.
20% Tahvil
Sabit getirili menkul kıymetler portföyün istikrarını sağlamak için kullanılır, tıpkı bir motordaki süspansiyon sistemi gibi. Yol ne kadar engebeli olursa olsun, iyi bir süspansiyon sistemi sürüşünü rahatlatır. Tahviller de portföyünde bu işlevi görür. Hisse senetlerindeki dalgalanmalara karşı koruma sağlar, istikrarı artırır ve gelir akışı sunar. Dilersen 20%’lik tahvil dağılımını 10% uzun vadeli tahviller ve 10% kısa-orta vadeli tahviller olmak üzere ikiye bölebilirsin.
10% Emtia
Emtialar, özellikle enflasyona karşı koruma sağlama amacıyla portföyünde yer alabilir. Altın ve diğer değerli metaller gibi emtialar, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak kabul edilir. Bu da portföyünün istikrarlı büyümesini destekler. Emtia fonları ile portföyünde çeşitlilik sağlayabilirsin.
7,5% Altın
Emtiaların yanı sıra altına daha fazla ağırlık vermek, hem enflasyona karşı korunma hem de kriz dönemlerinde değer saklama aracı olarak işlev görebilir. Portföyünde altın bulundurarak ekstra güvenlik sağlayabilirsin. Altın aynı zamanda olası piyasa düşüşlerinde portföyünün değerini korumasında yardımcı olur. Altına fiziki olarak veya sertifika ile fonlar aracılığıyla yatırım yapabilirsin.
2,5% Bitcoin
Volatil bir yatırım aracı olan Bitcoin, yolculuğuna biraz macera ve heyecan katabilir. Bu yüksek riskli varlık, doğru bir oranla eklendiğinde portföyünün çeşitliliğini artırarak yeni fırsatlar sunabilir. Eğer yüksek risk-yüksek getiri amaçlayan bir yatırımcıysan portföyündeki Bitcoin ağırlığını artırabilirsin.
“Arkana Bakma” Stratejisi’nin en önemli avantajı, farklı yol koşullarına uyum sağlayabilmesidir. Hisse senetleri gibi volatil varlıklar, tahvil ve altın gibi daha istikrarlı varlıklarla dengelenir. Bu da ani piyasa düşüşlerinde panik yapmanı engeller ve portföyünde istikrar sağlar.
Bu stratejiyi uzun vadeli değerlendirmen daha doğru bir yaklaşım olabilir. Piyasa dalgalanmalarına dayanıklılık vaadettiği için ister deneyimli ister yeni başlayan bir yatırımcı ol, “Arkana Bakma” Stratejisi sana uyum sağlayabilir.
