Upwork (UPWK), RBC Capital Markets’ın değerlendirmesine göre, yapay zekâ kullanımının hızlanması ve makroekonomik baskıların büyümeyi olumsuz etkilemesiyle zorlu bir ilk çeyrek geçirdi.
Gelir, beklentilere genel olarak paralel gerçekleşti. Ancak brüt hizmet hacmi (GSV) tahminlerin yaklaşık %2 altında kaldı ve yıllık bazda yatay seyretti. Aktif müşteri sayısı çeyreklik bazda hafif bir düşüşle 784.000’e geriledi. Maliyet disiplini ve yeniden yapılanma adımları sayesinde düzeltilmiş FAVÖK, tahminleri yaklaşık %24 oranında aştı.
Pazar yeri geliri yıllık bazda %3 artarak 195,5 milyon dolara ulaştı. Şirket yönetimi, özellikle 500 dolar altındaki düşük değerli sözleşmelerde, jeopolitik belirsizlik ve yapay zekâ kullanımının artmasının faaliyetleri baskıladığını belirtti. Araştırma notuna göre, GSV’nin yaklaşık %10’u şu anda yapay zekâ kaynaklı değişim riskine açık durumda.
Yapay zekâ, hem risk hem de büyüme kaynağı olmaya devam ediyor. Yapay zekâ ile ilgili işler güçlü şekilde artarken, özellikle küçük sözleşmelerde düşük değerli serbest çalışma faaliyetlerinin yerini almaya başladı. RBC, yatırımcıların yapay zekâya olan maruziyeti, zamanla büyüyebilecek yapısal bir risk olarak görebileceğini ifade etti.
RBC, maliyet kesintileri nedeniyle GSV ve gelir tahminlerini aşağı çekerken, düzeltilmiş FAVÖK beklentisini yükseltti. Kurum, Upwork için “SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS” notunu korurken, hedef fiyatını 20 dolardan 9 dolara indirdi.
Hisse fiyatı: 9,10 dolar, Değişim: +0,28 dolar, Yüzde değişim: %3,12
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
