CFRA analistleri, ZG için 12 aylık hedef fiyatlarını 50 dolar olarak koruduklarını açıkladı. Bu hedef, 2026 yılı için öngörülen hisse başına kazancın (EPS) 22 katına denk geliyor. Analistler, bu çarpanın ZG’nin son üç yıllık ortalaması olan 40 katın oldukça altında olduğunu ve bunun, FTC’nin yürüttüğü rekabet soruşturmasının yarattığı belirsizliği yansıttığını belirtti.
CFRA, şirketin stratejisini güçlü şekilde uygulamaya devam ettiğini ve 2026 yılında gelirin 2,981 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bu, %15,4’lük bir büyümeye işaret ediyor. Büyümenin, pazar payı artışı ve kiralama segmentindeki ivmeden kaynaklanacağı öngörülüyor.
2026 yılı için FAVÖK marjının %25,3 olacağı tahmin ediliyor. Bu oran, önceki yıla göre 130 baz puanlık bir artış anlamına geliyor. Marj artışının büyük ölçüde yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Çünkü yılın ilk yarısında yapılan önemli hukuk ve pazarlama harcamalarının etkisi azalacak.
CFRA, 2026 yılı hisse başına kazanç tahminini 2,00 dolardan 2,27 dolara, 2027 tahminini ise 2,50 dolardan 3,00 dolara yükseltti.
Analistler, ZG hisselerinin şu anda %50 indirimli bir değerlemeyle işlem gördüğünü ve bunun cazip bir giriş noktası sunduğunu düşünüyor. Piyasanın kısa vadeli davalar ve makroekonomik zorluklara fazla odaklandığı, buna karşılık ZG’nin yapay zekâ destekli kârlılık potansiyelinin ve normalleşen konut piyasasında stratejisini başarıyla uygulamasının yeterince takdir edilmediği ifade edildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
