CFRA analistleri, VVV için 12 aylık hedef fiyatlarını 38 dolar olarak koruduklarını açıkladı. Bu hedef, 2027 mali yılı (Eylül) için hisse başına kâr tahminlerinde 17,3 F/K oranına dayanıyor ve hissenin son 10 yıllık ortalama ileriye dönük F/K oranı olan 19,2’ye göre makul bir iskonto içeriyor. VVV’nin bilanço açıklamasının ardından, analistler tahminlerinde ve “TUT” görüşlerinde değişikliğe gitmedi.
Düzeltilmiş hisse başına kâr tahminleri 2026 mali yılı için 1,80 dolar, 2027 mali yılı için ise 2,20 dolar olarak sabit tutuldu. VVV, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde (Mart) düzeltilmiş hisse başına kârını 0,41 dolar olarak açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 0,34 dolara göre %21 artış gösterdi ve piyasa beklentisi olan 0,34 doların üzerinde gerçekleşti.
Gelirler %25 artışla 504 milyon dolara yükseldi ve bu da piyasa beklentisinin 9 milyon dolar üzerinde oldu. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise 60 baz puan artarak %26,5 seviyesine çıktı ve piyasa beklentisinin 160 baz puan üzerinde gerçekleşti.
VVV’nin toplam gelir büyümesinin, 1 Aralık 2025’te Breeze AutoCare’in 593 milyon dolara satın alınmasıyla eklenen 162 yeni mağaza ve yaklaşık %6 zincir mağaza satışları artışı sayesinde, 2026 mali yılında %21’e hızlanması bekleniyor. Zincir mağaza satışlarındaki büyüme, ABD’deki araç filosunun rekor seviyeye ulaşması ve bakım sıklığının artmasından olumlu etkileniyor.
Buna rağmen, analistler hissenin değerlemesini makul buluyor ve otomotiv perakende sektöründe başka şirketleri tercih ettiklerini belirtiyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
