CFRA analistleri, Snowflake (SNOW) için hedef fiyatlarını 40 dolar artırarak 280 dolara yükseltti. Bu değerlendirmede, şirketin 2027 mali yılı (Ocak) satış tahmininde 17 kat EV/satış oranı kullanıldı. Bu oran, SNOW’un son üç yıllık ortalaması olan yaklaşık 14 katın üzerinde ve yapay zekâdan gelen olumlu rüzgarların etkisini yansıtıyor.
Analistler, 2027 mali yılı hisse başına kâr tahminini 0,15 dolar artırarak 2,17 dolara çıkardı. Satış tahmini ise 181 milyon dolar artışla 6,13 milyar dolara yükseltildi. 2028 mali yılı için hisse başına kâr tahmini 0,33 dolar artışla 3,21 dolara, satış tahmini ise 310 milyon dolar artışla 7,69 milyar dolara çıkarıldı.
SNOW’un 2027 mali yılı ürün geliri beklentisi önemli ölçüde artırıldı; önceki %27’lik büyüme tahmini %31’e yükseltildi. Böylece, halka arzdan bu yana ilk kez yıllık gelir büyümesinin hızlanması bekleniyor. Bu artışta, Şubat ayında genel kullanıma açılan Cortex Code ürününün tüketim modellerinin dahil edilmesi etkili oldu. Analistler, bu ürünün hızla benimsenmesinin ana platform tüketimini de olumlu etkileyeceğini öngörüyor.
SNOW’un AWS ile yaptığı yeni 6 milyar dolarlık anlaşma, önceki taahhüdünün iki katından fazla büyüklükte. Bu anlaşma, şirketin platformuna olan güveni gösteriyor ve önemli hacim indirimleri ile ürün verimliliği sağlaması bekleniyor. Bu gelişmeler, SNOW’un 2027 mali yılı için faaliyet kâr marjı beklentisini %12,5’ten %13,5’e yükseltmesine yardımcı oldu.
Analistler, hissede sabah saatlerinde görülen yaklaşık %30’luk yükseliş sonrası değerlemenin cazibesinin azaldığını belirterek, not indiriminin değerleme kaynaklı olduğunu ifade etti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
