CFRA analistleri, Qualcomm (QCOM) için 12 aylık hedef fiyatlarını 220 dolardan 300 dolara yükseltti. Bu yeni hedef, 2028 takvim yılı için hisse başına 12,50 dolar kâr tahmini üzerinden yaklaşık 24 F/K oranına dayanıyor. Bu oran, hem sektör ortalamasının hem de şirketin tarihsel ortalamasının üzerinde. Analistler, bu artışın nedeni olarak şirketin gelişmekte olan büyüme fırsatlarını ve çeşitlendirme stratejisini gösteriyor.
CFRA, 2026 mali yılı için hisse başına kâr tahminini 10,67 dolar, 2027 için 10,75 dolar olarak korudu. 2028 mali yılına ise 12,15 dolar ile başlıyor.
Analistler, mevcut değerleme seviyelerinde piyasa tarafından yeterince takdir edilmeyen birkaç olumlu faktöre dikkat çekiyor. Qualcomm’un otomotiv, nesnelerin interneti (IoT) ve gelişmekte olan veri merkezi alanlarında çeşitlendirme stratejisini başarıyla uyguladığı ve bu alanlarda somut bir ivme yakaladığı belirtiliyor. Böylece şirket, döngüsel cep telefonu pazarına olan bağımlılığını azaltıyor ve Apple modem geçişinden kaynaklanan riskleri sınırlıyor.
Kısa vadede, bellek arzındaki kısıtlamaların yol açtığı cep telefonu segmentindeki zayıflığın geçici olduğu ve talep kaynaklı değil, arz kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Android pazarında Haziran çeyreğinde dip seviyenin görüldüğü belirtiliyor.
Qualcomm’un veri merkezi için özel çip pazarına girişi ise şirket için yeni ve kârlı bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu alandaki büyüme, birden fazla nesil bulut hizmet sağlayıcısıyla yapılan anlaşmalarla da destekleniyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
