CFRA analistleri, HUBS için hedef fiyatı 310 dolardan 221 dolara indirdi. Bu revizyon, 2027 yılı satış tahmini olan 4,289 milyar dolar üzerinden 2,3x EV/S çarpanı ile belirlendi ve bu oran son üç yıl ortalamasının altında kaldı. 2026 yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmini 12,47 dolardan 13,11 dolara yükseltildi. 2027 yılı EPS beklentisi ise 15,07 dolardan 15,58 dolara çıkarıldı.
HUBS, yılın ilk çeyreğinde güçlü sonuçlar açıkladı. Abonelik gelirleri yıllık bazda %23 arttı. 60 bin doların üzerinde yıllık tekrar eden gelire (ARR) sahip anlaşmalar %37, 120 bin doların üzerindeki anlaşmalar ise %64 büyüdü. Birden fazla ürünün kullanımı devam etti. Yapay zekâdan gelir elde etme konusunda da olumlu gelişmeler yaşandı; aktif ana kullanıcı sayısı yıllık bazda %90 arttı ve Pro+ müşterilerinin %25’inden fazlası ek ana kullanıcı satın aldı (bu oran 12 puan yükseldi).
Şirketin düzeltilmiş faaliyet kâr marjı yıllık bazda 4 puan artarak %17,8’e yükseldi. HUBS, 2026 yılı için faaliyet kâr marjı beklentisini %21’e (100 baz puan artış) çıkardı. Fiyatlandırma ve pazara giriş stratejisindeki değişiklikler belirsizlik yaratsa da, temel platforma ve yapay zekâ araçlarına olan talebin güçlü seyretmesi nedeniyle bu olumsuzlukların geçici olacağı öngörülüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
