CFRA analistleri, Howmet Aerospace (HWM) için 12 aylık hedef fiyatlarını 27 dolar artırarak 293 dolara yükselttiklerini açıkladı. Bu hedef, 2027 hisse başına kazanç tahminlerinin 46,5 katına denk geliyor ve HWM’nin son üç yıllık ortalama ileriye dönük F/K oranı olan 37,7’nin ve sektör ortalaması olan 30,9’un üzerinde bulunuyor. Ancak bu yüksek çarpan, HWM’nin son 12 aylık ortalama F/K oranı olan 49,7’nin altında kalıyor.
CFRA, 2026 yılı hisse başına kazanç tahminini 0,28 dolar artırarak 5,03 dolara, 2027 tahminini ise 0,57 dolar artırarak 6,30 dolara çıkardı. HWM, yılın ilk çeyreğinde güçlü sonuçlar açıkladı. Satışlar yıllık bazda %19 artarken, FAVÖK marjı 320 baz puan yükselerek rekor seviye olan %32’ye ulaştı.
Şirket yönetimi, 2026 mali yılı için beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, gelirlerin 9,65 milyar dolara (%14 organik büyüme), FAVÖK’ün 3,06 milyar dolara (%31,7 marj) ve hisse başına kazancın 4,94 dolara ulaşması bekleniyor.
Yönetim, ana pazarlar için olumlu görüşünü koruyor. Ticari havacılık orijinal ekipman üreticilerinin üretim oranlarının 2026 boyunca artması bekleniyor. Bu artış, rekor seviyedeki sipariş birikimiyle destekleniyor. Yedek parça ve bakım pazarı da güçlenmeye devam ediyor; bu alanın toplam gelir içindeki payı 2019’da %11 iken şimdi %23’e yükseldi.
Gaz türbini pazarı ise önemli bir büyüme alanı olarak öne çıkıyor. Yönetim, veri merkezi elektrik ihtiyacındaki artışla birlikte, bu alandaki talebin 3-5 yıl içinde iki katına çıkacağı yönündeki beklentisini yineledi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
