CFRA analistleri, CVS için 12 aylık hedef fiyatını 80 dolardan 100 dolara yükseltti. Bu hedef, 2026 yılı için hisse başına kâr tahmininin 7,40 dolara çıkarılmasıyla birlikte, 13,5 kat ileriye dönük F/K oranına dayanıyor. Bu oran, CVS’nin son üç ve beş yıllık ortalama ileriye dönük F/K oranları olan 9,7 ve 10,3’ün üzerinde.
Analistler, CVS’nin sigorta operasyonları (Aetna) için zorlu tıbbi maliyet ortamında hâlâ bazı zorluklar olduğunu belirtti. Ancak şirketin uzun vadeli yeniden yapılanma stratejisinde başarılı bir şekilde ilerlediği ve kâr marjlarında iyileşme sinyalleri görüldüğü ifade edildi. Ayrıca, 2023’te gerçekleşen iki büyük satın alımın ardından borç seviyelerinde de düşüş yaşandığı kaydedildi.
CVS’nin Eczane ve Tüketici Sağlığı segmentinin düzeltilmiş faaliyet kârı, ilk çeyrekte yıllık bazda %8,8 azalarak 1,20 milyar dolara geriledi. Analistler, bunun daha hafif geçen grip sezonu gibi mevsimsel etkilerden kaynaklandığını belirtti. Yılın geri kalanı için daha güçlü performans beklentileri nedeniyle, CVS’nin bu segmentte 2026 yılı düzeltilmiş faaliyet kârı beklentisini %1,5 artırmasını olumlu bulduklarını ifade ettiler.
CVS hisseleri %3,1 temettü verimi sunuyor. Analistler, notlarını ‘TUT’tan ‘AL’a yükseltti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
