CFRA analistleri, şirket için 12 aylık hedef fiyatlarını 1 dolar düşürerek 101 dolara çekti. Bu hedef, 2026 yılı için öngörülen hisse başına kârın (EPS) 27 katı bir çarpanla hesaplandı. Bu oran, son 10 yılın ortalaması olan 28 katın altında. Analistler, bu indirimi talepteki yumuşama ve şirketin yurtiçi satışlara daha fazla bağımlı olmasıyla gerekçelendirdi.
2026 yılı için hisse başına kâr tahmini 0,04 dolar azaltılarak 3,74 dolara indirildi. 2027 yılı tahmini ise 3,99 dolar olarak sabit tutuldu. Analistler, portföyde yapılan sadeleştirme ve güçlü bilanço yapısını olumlu bulduklarını, ancak bu değişikliklerin mevcut büyüme modelini korumaya yönelik olduğunu, büyümeyi artırmadığını belirtti.
Şirket, 2026 yılı için %3-%4 organik satış büyümesi ve %5-%8 düzeltilmiş hisse başına kâr artışı beklentisini yineledi. Ayrıca, hacim artışına dayalı büyümenin devam edeceği öngörülüyor. Ancak analistler, bu beklentilerin devam eden zorlukları da yansıttığını ifade etti. Bunlar arasında emtia ve taşımacılık maliyetlerindeki baskılar, rakiplerin promosyon faaliyetleri ve marka ivmesini desteklemek için devam eden pazarlama yatırımı ihtiyacı yer alıyor.
İlk çeyrekte hacim artışına dayalı büyüme, fiyatlandırma ve ürün karmasındaki olumsuz etkiler nedeniyle %0,3 oranında kısmen dengelendi. Bu durum, fiyatlandırma ortamının zorlu olduğunu gösteriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
