CFRA analistleri, COR için hedef fiyatlarını 86 dolar düşürerek 300 dolara çekti. Bu hedef, kurumun Eylül’de sona erecek 2026 mali yılı için hisse başına kâr tahmini olan 17,73 doların (önceki tahmin 17,55 dolardı) 16,9 katına denk geliyor. 2027 mali yılı için hisse başına kâr tahmini de 19,58 dolardan 19,67 dolara yükseltildi. Bu çarpan, COR’un son üç ve beş yıllık ileriye dönük ortalamaları olan 17,4x ve 15,8x arasında yer alıyor.
Hisseler, ikinci çeyrekte gelirlerin piyasa beklentisinin %3,3 altında kalmasının ardından sert şekilde geriledi. Bu düşüşte müşteri kayıpları ve üretici liste fiyatlarındaki indirimler etkili oldu. Yıllık satış büyümesi beklentisi de %8’den %5’e indirildi.
Olumlu tarafta, Uluslararası Sağlık Hizmetleri segmentinin geliri %13 (sabit kurda %7) arttı ve faaliyet kârı %14 (sabit kurda %13) yükseldi. Bu artışta, küresel özel lojistik işinin toparlanması ve üst üste ikinci çeyrekte faaliyet kârı büyümesi sağlaması etkili oldu.
CFRA, COR’un 2026 mali yılı için düzeltilmiş faaliyet kârı büyüme beklentisini (orta nokta %13, önceki %12,5) ve düzeltilmiş hisse başına kâr tahminini (17,65-17,90 dolar aralığı, önceki 17,45-17,75 dolar aralığı) yukarı çekmesini olumlu değerlendiriyor. Bu iyileşmede, yıl sonuna kadar 1 milyar dolarlık hisse geri alım programının yeniden başlatılması da destekleyici oldu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
