CFRA analistleri, Becton Dickinson (BDX) için 12 aylık hedef fiyatlarını 181 dolardan 167 dolara indirdi. Bu yeni hedef fiyat, şirketin 2027 mali yılı (Eylül) için hisse başına kâr tahmininin 12,4 katına denk geliyor. Bu oran, BDX’in son beş ve on yıldaki ileriye dönük ortalama çarpanlarının (sırasıyla 15,2 ve 16,8) altında bulunuyor. Analistler, BDX’in Biosciences ve Diagnostics Solutions birimlerinin ayrılması sonrası, şirketin değerlemesinde tarihsel ortalamaların artık uygun bir kıyas noktası olmadığını ve bazı önemli MedTech rakiplerine göre iskontolu bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.
2026 mali yılı için hisse başına kâr tahminini 12,54 dolardan 12,62 dolara yükselten kurum, 2027 tahminini ise 13,50 dolar seviyesinde sabit tuttu.
2026 mali yılının ikinci çeyreğinde, Alaris iş kolundaki baskılar (önceki bir yükseltme döngüsüyle yapılan zorlu karşılaştırma nedeniyle), aşıyla ilgili ürünlere olan talebin azalması ve Çin’deki zorlu pazar koşulları şirketin performansını olumsuz etkiledi. BDX’in açıklamasına göre, bu üç alan toplam gelirin %10’undan daha azını oluşturuyor.
Olumlu tarafta ise, BioPharma Systems birimi büyük ilaç şirketleriyle iki yeni nesil GLP-1 sözleşmesi imzaladı. Analistler, bu gelişmenin BDX’in biyolojik büyüme platformu için ivme sağladığını ifade etti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
