CFRA analistleri, ADSK için hedef fiyatlarını 339 dolardan 379 dolara yükselttiklerini açıkladı. Bu hedef, 2028 mali yılı için hisse başına kâr tahminlerinin 27 katı olarak belirlendi. Analistler, bu çarpanın son üç ve beş yılın ortalama 28-31 katlık seviyelerine göre indirimli olduğunu, bunun da ADSK’nin güçlü savunma pozisyonuna rağmen yapay zekâ kaynaklı rekabet risklerinin arttığını yansıttığını belirtti.
2027 mali yılı için hisse başına kâr tahminini 12,55 dolar seviyesinde koruyan kurum, ilk çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasını hesaba kattı. Ancak 2028 mali yılı için bu tahmini, MaintainX satın alımının marjları aşağı çekmesi beklentisiyle 14,40 dolardan 14,05 dolara indirdi.
Şirketin tüm alanlarda başarılı bir şekilde ilerlediği kaydedildi. İlk çeyrekte gelir yıllık bazda %18 arttı. Bu büyümede AECO segmentinin %20 ve AutoCAD’in %15 artış göstermesi etkili oldu. Faturalandırmadaki %18’lik yıllık artış da ileriye dönük güçlü bir ivmeye işaret etti.
Analistler, satın alıma bağlı olarak kısa vadede marj baskısı yaşanmasını uzun vadeli kazanç için geçici bir olumsuzluk olarak değerlendiriyor. MaintainX’in %50’nin üzerinde büyüdüğü ve operasyonel verilerle tasarım-üretim-işletme döngüsünü tamamlayarak yapay zekâ yeteneklerini güçlendirdiği vurgulandı.
Nakit yaratımı güçlü seyrini sürdürüyor. İlk çeyrekte faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 893 milyon dolar (%58 yıllık artış), serbest nakit akışı ise 876 milyon dolar (%58 yıllık artış) olarak gerçekleşti. Bu da şirketin temel faaliyetlerinin sağlıklı olduğunu gösteriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
