Araştırma notu: BofA, AstraZeneca’nın Wainua faz 3 çalışmasının başarısız olduğunu bildirdi; AL tavsiyesi korundu
BofA Global Research, perşembe günü AstraZeneca’nın (AZN.L, AZN.ST) Wainua (eplontersen) ilacının transtiretin aracılı amiloid kardiyomiyopatisi (ATTR-CM) hastalarında yürütülen faz 3 çalışmasında, ölümleri ve tekrarlayan klinik olayları azaltmaya yönelik birincil birleşik sonlanım noktasına ulaşamadığını bildirdi.
Araştırma kuruluşu, “Bu veri sürpriz oldu çünkü olumlu önceki veriler ve ALNY’nin rakibi Amvuttra’nın başarılı lansmanı nedeniyle birincil sonlanım noktasının kaçırılması ihtimalini biz ve yatırımcılar hiç tartışmamıştık,” değerlendirmesinde bulundu.
AstraZeneca’nın, ağustos ayında ESC-26’da sunum öncesi tüm veri setini daha ayrıntılı analiz edeceğini belirtmesine rağmen, analistler onay ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti. Kurum, tahminlerinde eplontersen için ATTR-CM ve ATTRv-PN endikasyonlarında 3,7 milyar dolar zirve risk ayarlı satış öngördüklerini (piyasa beklentisi yaklaşık 3 milyar dolar), AstraZeneca’nın ise daha önce 5 milyar doların üzerinde zirve satış fırsatına işaret ettiğini hatırlattı. Bu nedenle, çalışmanın başarısız olması, grubun ileri yıllardaki toplam satışlarında orta tek haneli yüzde oranında bir düşüş anlamına geliyor.
Analistler, yatırımcıların odağının şimdi şirketin yılın ikinci yarısındaki diğer önemli gelişmelerine kaydığını belirtti. Bunlar arasında, birinci basamak metastatik meme kanserinde camizestrant için Serena-4 çalışmasının ve birinci basamak küçük hücreli dışı akciğer kanserinde Dato-DXd için Avanzar çalışmasının sonuçları yer alıyor.
Hisse için ‘AL’ notu korunurken, hedef fiyat 165 İngiliz sterlini olarak belirtildi.
AstraZeneca, Wainua’yı ABD merkezli Ionis Pharmaceuticals ile birlikte geliştiriyor ve ticarileştiriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
