Araştırma notu: Berenberg, Nordex için tahminlerini yükseltti ve 57 euro hedef fiyatı korudu
Berenberg, Nordex’in (NDX1.F) ikinci çeyrek sonuçları öncesinde kâr tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Analistler, Alman rüzgar türbini üreticisinin 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde “beklentilerin bir miktar üzerinde” sonuç açıklamasını bekliyor.
Araştırma kuruluşunun cuma günü yayımladığı notta, ikinci çeyrek gelirinin 2,2 milyar euro olacağı öngörüldü. Bu rakam, yıllık bazda %19 artışa ve Bloomberg konsensüsünün %6 üzerinde bir seviyeye işaret ediyor. Ayrıca, 207 milyon euro ile yıllık %91 artış gösteren ve konsensüsün %5 üzerinde gerçekleşen bir FAVÖK (EBITDA) tahmini paylaşıldı.
Notta, “Şirketin proje uygulama performansı güçlü kalmaya devam ediyor. Tarihsel olarak görülen mevsimselliğe paralel şekilde, yılın ikinci yarısında ilk yarıya göre daha güçlü bir performans öngörüyoruz. Orta vadede Nordex’e yönelik olumlu görüşümüzü koruyoruz. İkinci çeyrekteki 3,1 GW’lık güçlü proje alımları, artan sipariş ivmesini, istikrarlı ortalama satış fiyatlarını ve ABD pazarına yeniden girişini teyit ediyor. Artan sipariş birikimi, artık daha yüksek gelir ve FAVÖK beklentilerine dönüşüyor.” ifadelerine yer verildi.
Bunun ardından Berenberg, 2026’dan 2028’e kadar olan satış, FVÖK ve hisse başına kâr (EPS) tahminlerini yükseltti. Hisse için AL notu korunurken, hedef fiyat 57 euro olarak belirlendi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
