RBC Capital Markets, DexCom’un (DXCM) uzun vadeli planının sağlam bir temel oluşturduğunu ancak toplam ulaşılabilir pazarın genişlemesiyle şirketin bu hedeflerin ötesine geçebileceğini belirtti.
Cuma günü yayımlanan notta, şirketin stratejik öncelikleri arasında diyabet hastaları için lider glikoz sensörü olarak kalmak, glikoz biyosensörlerinde müşteri deneyiminde standartları belirlemek ve uluslararası pazar payını artırmak yer alıyor.
DexCom, 2030’a kadar her yıl %10’un üzerinde gelir artışı, %67 ile %69 arasında brüt kâr marjı, %29 ile %30 arasında faaliyet kâr marjı, %36 ile %37 arasında düzeltilmiş FAVÖK marjı ve %80 ile %100 arasında serbest nakit akışı dönüşümü hedefliyor. Ayrıca hisse geri alımlarına da bağlı kalacağını vurguluyor. RBC, bu uzun vadeli planın temkinli olduğunu ve şirketi yukarı yönlü potansiyel için konumlandırdığını ifade etti.
RBC, 2026’da DexCom’un gelirinin 5,22 milyar dolar, brüt kâr marjının %63,5, faaliyet kâr marjının %23,3 ve hisse başına kazancının (EPS) 2,56 dolar olmasını bekliyor. Tüm bu rakamlar şirketin öngörü aralığında yer alıyor. 2027 için ise gelirde yaklaşık %11,9 ve hisse başına kazançta %18,2 büyüme öngörülüyor.
RBC, DexCom için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu ve 85 dolar hedef fiyatını korudu.
DexCom hisseleri cuma günü borsada yaklaşık %7 yükseldi.
Fiyat: 61,70 dolar, Değişim: +3,88 dolar, Yüzde Değişim: %6,71
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
