Analist Notu: RBC, Danaher için büyüme ivmelenmesi öngörüyor, hedef fiyat 200 dolar.
RBC Capital Markets, Danaher’ın (DHR) genel ekipman sektöründe güçlü biyoproses talebiyle birlikte büyümesini yeniden hızlandırmaya hazır olduğunu belirtti. Kurumun yaptığı kanal kontrolleri, biyoproses sarf malzemelerine yönelik talebin istikrarlı şekilde güçlü olduğunu ve ekipman siparişlerinde genişleme yaşandığını gösteriyor. RBC’ye göre, biyoproses Danaher’ın gelirlerinin %25’inden fazlasını oluşturuyor ve ekipman sektöründe en sağlıklı son pazar olarak öne çıkıyor.
RBC analisti Dan Leonard, notunda “Biyoproseste kalıcı bir toparlanma (ekipman büyümesiyle destekleniyor), şirketin karşılaştığı geçici zorlukların geride kalması ve son pazarlarda kademeli iyileşme, 2027 için %6 gelir büyümesini ulaşılabilir kılıyor” dedi. Kurum ayrıca, şirketin Masimo (MASI) satın alımının yılın ikinci yarısında tamamlanmasının büyüme profiline ek katkı sağlayacağını belirtti.
Danaher, Şubat ayında sağlık teknolojisi şirketi Masimo’yu yaklaşık 9,9 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmıştı. Masimo satın alımının, şirketin teşhis portföyünü güçlendirmesi ve büyüme ile kâr marjlarına olumlu katkı yapması bekleniyor. RBC, yaşam bilimleri segmentinde daha fazla birleşme ve satın alma için de önemli bir alan olduğunu düşünüyor.
RBC, Danaher’ın temel teşhis işinin, Çin’deki bazı yapısal zorluklar dışında, iyileşmeye devam ettiğini kaydetti.
Leonard, “Danaher’ın yaşam bilimleri ve teşhis alanında sermayesini şirket satın alımlarıyla değerlendirmesi için alan olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Geçen ay Danaher, ilk çeyrek düzeltilmiş hisse başına kazancını 2,06 dolar olarak açıkladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,88 doların üzerindeydi. Gelir ise %3,5 artışla 5,95 milyar dolara yükseldi. Şirket, o dönemde tüm yıl için düzeltilmiş hisse başına kazancının 8,35 ila 8,55 dolar aralığında olmasını beklediğini, önceki 8,50 dolarlık üst tahmine göre daha yüksek bir üst bant öngördüğünü açıkladı.
RBC, Danaher hissesi için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notu verirken, hedef fiyatı 200 dolar olarak belirledi.
Fiyat: 163,60 dolar, Değişim: -0,94 dolar, Yüzde Değişim: %0,57 geriledi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
