RBC Capital, Revolution Medicines (RVMD) için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu yineledi ve hedef fiyatını 182 dolarda tuttu. Şirket hisseleri 148,82 dolardan işlem görürken, piyasa değeri 31,65 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. InvestingPro verileri, mevcut fiyat seviyelerinde hissenin aşırı değerlenmiş olabileceğine işaret ediyor. Son bir haftada %8,83’lük bir geri çekilme yaşanmasına rağmen, şirket hisseleri son bir yılda %263 gibi dikkat çekici bir getiri sağladı.
RBC Capital, son verilerin Revolution Medicines’in pankreatik duktal adenokarsinom (PDAC) pazarındaki konumunu güçlendirdiğini belirtti. Şirketin daraxibart adlı ilacının, diğer tedavi protokolleriyle birlikte kullanılmasıyla bu alanda lider konuma gelmesi bekleniyor.
Analistlere göre daraxibart, PDAC alanında 5,6 milyar dolarlık zirve satış potansiyeline sahip. Gelecekteki çalışmalar, RAS inhibitörlerine karşı gelişen dirençle mücadele ederek PDAC’da kalıcı yanıt elde etmeyi hedefliyor.
RBC Capital, hisse için %1 ila %5 arasında ek yükseliş potansiyeli öngörüyor. Wall Street analistleri ise RVMD için “GÜÇLÜ AL” konsensüsünü koruyor; hedef fiyatlar 151 ila 263 dolar arasında değişiyor. Revolution Medicines’in değerlemesi ve büyüme potansiyeline dair daha fazla bilgiye InvestingPro’nun kapsamlı araştırma raporundan ulaşılabiliyor. Firma, Revolution’dan birinci basamak PDAC ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC) alanında gelecek verilerle ilacın RAS-onkoloji alanındaki etkisinin genişlemesini bekliyor.
Revolution Medicines’in hem pan-RAS hem de G12D programları bulunuyor. RBC Capital, bu programların şirketi değişen sektörel ortamda da güçlü tutacağını belirtiyor. PRMT5 ile yapılan kombinasyonlar da NSCLC’de etkinlik gösteriyor.
Diğer güncel gelişmelerde, Revolution Medicines, daha önce tedavi görmüş metastatik pankreatik duktal adenokarsinom hastalarında daraxonrasib ilacını değerlendiren Faz 3 RASolute 302 klinik çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 500 hastanın dahil edildiği çalışmada, G12X alt grubunda medyan genel sağkalım 13,2 ay, ilerlemesiz sağkalım ise 7,3 ay olarak kaydedildi. Sonuçlar Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Yıllık Toplantısı’nda sunuldu ve The New England Journal of Medicine’da yayımlandı. Bu bulguların ardından Stifel, 215 dolar hedef fiyatla “AL” notunu yineledi; TD Cowen da “AL” notunu koruyarak çalışmaya olan güvenini gösterdi. RBC Capital ise daraxonrasib’in RAS onkolojisindeki rekabet avantajını gerekçe göstererek hedef fiyatını 182 dolara yükseltti. Bernstein ise Revolution Medicines için “SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS” notuyla kapsam başlattı ve gelecekteki gelir potansiyelinin mevcut hisse fiyatına yansıtıldığını belirtti. Şirket, daraxonrasib’in ikinci basamak pankreatik duktal adenokarsinom için ilk FDA onayını almak üzere ilerliyor ve potansiyel lansman 2026 sonuna kadar gerçekleşebilir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
