Analist Notu: RBC, Bio-Techne’nin Wilson Wolf satın alımının piyasaca yeterince takdir edilmediğini söyledi
RBC Capital Markets’ın perşembe günü yayımladığı notta, Bio-Techne’nin (TECH) Wilson Wolf’u tamamen satın alma planının, şirketin hücre tedavisi alanındaki etkisini artıracak olmasına rağmen piyasa tarafından yeterince takdir edilmediği belirtildi.
Bio-Techne, hücre tedavisi araçları üreten Wilson Wolf’un şu anda %20’sine sahip ve şirketi 2027 sonuna kadar tamamen satın almayı planlıyor. Analiste göre, Wilson Wolf çift haneli büyümesini ve %70’in üzerinde faiz, vergi, amortisman öncesi kâr marjını korursa ve anlaşma yaklaşık 4,4 kat geçmiş satışlar üzerinden “değerli bir fırsat” olarak görülürse, bu satın alım Bio-Techne’nin yapısal büyümesine 100 baz puandan fazla katkı sağlayacak.
Ayrıca, bu satın alım Bio-Techne’nin hücre tedavisi pazarındaki payını satışların yaklaşık %15’ine çıkaracak. Bu oran, RBC’nin kapsamındaki şirketler arasında en yüksek seviye olarak öne çıkıyor. Analist, hücre tedavisinde ilk sonuçlar karışık olsa da, faaliyetlerin ve ürün geliştirme süreçlerinin hâlâ güçlü olduğunu vurguladı.
Analist, “Piyasa 2027’ye odaklanmaya başladığında, yatırımcıların henüz tam anlamıyla fark etmediği Wilson Wolf’un dönüştürücü satın alımının önemini göreceğini düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı.
RBC, Bio-Techne için değerlendirmesine yeniden başladı ve hisseye “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notu ile 62 dolar hedef fiyat verdi.
Fiyat: 44,78, Değişim: +0,04, Yüzde Değişim: +%0,09
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
