🎯 Evercore ISI, Arista Networks (ANET) için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu ve 200 dolar hedef fiyatını yineledi. Şirket hisseleri, 171,92 dolar seviyesinde işlem görüyor ve piyasa değeri 216,5 milyar dolar. InvestingPro analizine göre, mevcut seviyelerde hisselerin aşırı değerlenmiş olabileceği belirtiliyor.
Evercore ISI, Arista Networks’ün ikinci mali çeyrek sonuçlarını 4 ağustos piyasa kapanışı sonrası açıklamasını bekliyor. Kurum, şirketin 2,85 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,88 dolar kâr yönündeki piyasa beklentilerini aşacağını öngörüyor. Bu beklentide yapay zekâ talebi ve kurumsal segmentteki ivme etkili.
Ayrıca Evercore ISI, Arista Networks’ün üçüncü mali çeyrek için 2,94 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,91 dolar kâr yönündeki piyasa tahminlerinin üzerinde bir gelir öngörüsü paylaşmasını bekliyor. Kurum, şirketin 2026 mali yılı gelir hedefini 11,5 milyar doların üzerine çıkaracağını ve bu rakamın yıllık bazda %28 büyümeye işaret edeceğini belirtiyor. Brüt kâr marjının %62-%64 aralığında, faaliyet kâr marjının ise %46 civarında korunması bekleniyor. Son 12 ayda %63,5 brüt kâr marjı ve %30,6 gelir büyümesiyle güçlü bir operasyonel performans sergilendiği vurgulanıyor.
Evercore ISI, yapay zekâ yatırımlarının ve kampüs ile ön uç altyapı projelerinin, 2026 yılı için belirlenen 3,5 milyar dolarlık hedefe ulaşmada önemli rol oynayacağını düşünüyor. Şirketin geleneksel müşteri tabanının ötesine geçerek Anthropic ve Google gibi bulut sağlayıcılarıyla iş hacmini artırması bekleniyor.
Ayrıca Evercore ISI, Arista Networks’ü ikinci çeyrek bilançosu öncesinde TAP OP listesine ekledi. Kurum, ethernetin arka uçta benimsenmesi, kurumsal ve kampüs pazarındaki güçlenme ile ölçeklenebilir ve ön uç altyapı projelerinde ortaya çıkan fırsatların şirketin konumunu desteklediğini belirtti.
Son dönemde Arista Networks cephesinde öne çıkan diğer gelişmeler ise şöyle:
🎯 Erste Group, Arista Networks’ün notunu “TUT”tan “AL” seviyesine yükseltti. Kurum, şirketin yapay zekâ ağ altyapısındaki ilerlemelerini ve güçlü gelir görünümünü vurguladı.
🎯 Wolfe Research, “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu ve 175 dolar hedef fiyatını korudu. Arista yöneticileriyle yapılan görüşmelerin ardından veri merkezi anahtarlama pazarındaki olumlu eğilimlere dikkat çekildi.
🎯 TD Cowen, Arista Networks için hedef fiyatını 200 dolara yükseltti ve “AL” notunu yineledi. Şirketin anahtar silikonunda yaşanan tedarik kısıtlarına rağmen olumlu beklentiler korundu.
Arista Networks, ayrıca 1,6T kapasiteli yeni 7060XE7 Serisi ağ platformlarını tanıttı. Bu seri, yüksek hızlı veri işleme için hava ve sıvı soğutmalı raf anahtarları gibi farklı konfigürasyonlar içeriyor. Evercore, güçlü talep ve yapay zekâ altyapı yatırımlarının, Arista Networks ve benzeri BT donanım ve ağ şirketleri için olumlu bir görünüm yarattığını belirtiyor. Tüm bu gelişmeler, şirketin yapay zekâ ve veri merkezi çözümlerine odaklanan stratejik konumunu güçlendiriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
