AMC Networks (AMCX), piyasa koşulları ve diğer faktörlere bağlı olarak, 2032 vadeli toplam 400 milyon dolar tutarında teminatlı kıdemli tahvil ihracı planladığını açıkladı. Söz konusu tahviller, AMC Networks’ün mevcut ve gelecekteki yurtiçi iştirakleri tarafından, belirli istisnalar dışında, müşterek ve müteselsil olarak teminat altına alınacak.
Şirket, tahvil ihracından elde edilecek net geliri; elindeki nakit veya diğer mevcut fonlarla birlikte, 2029 vadeli ve %4,25 faizli toplam 450 milyon dolara kadar olan mevcut kıdemli tahvillerinin nakit karşılığında geri alım teklifinin finansmanında, bu işlemlerle ilgili prim, ücret ve masrafların ödenmesinde ve diğer kurumsal borçların geri alımı veya ödenmesinde kullanmayı planlıyor.
AMC Networks, bu tahvilleri ve ilgili teminatları, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki bir muafiyet çerçevesinde sunacak. Tahvillerin ilk alıcıları, bunları yalnızca Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal yatırımcılar olduğu makul şekilde düşünülen kişilere veya ABD dışında, Menkul Kıymetler Yasası’nın S Yönetmeliği kapsamında belirli kişilere sunacak. Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında kayda alınmamış olup, alınmayacak. Bu nedenle, tahviller ABD içinde veya ABD’li herhangi bir kişi adına ya da lehine, ilgili yasal muafiyetler sağlanmadıkça, teklif edilemez veya satılamaz.
Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif, satın alma teklifi talebi veya itfa bildirimi niteliği taşımamaktadır ve ilgili menkul kıymetler, yasal kayda alma veya uygunluk sağlanmadan hiçbir eyalet veya yetki alanında teklif edilemez ya da satılamaz.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
