Amazon Web Services (AWS) CEO’su Matt Garman, şirketin büyük çip tedarikçileriyle hem rekabet ettiğini hem de iş birliği yaptığını belirtti. Garman, AWS’in kendi çiplerini (Trainium ve Graviton) geliştirirken aynı zamanda Nvidia (NVDA), AMD (AMD) ve Intel (INTC) ile derin ortaklıklar kurduğunu söyledi. AWS’in bu şirketlerin önemli bir müşterisi olmaya devam ettiğini, çünkü müşterilerin farklı donanım seçeneklerine erişim talep ettiğini vurguladı. Bu yaklaşım, rekabet ile iş birliğini dengeleyen bir strateji olarak öne çıkıyor.
Garman, AWS’in Anthropic ve OpenAI gibi önde gelen yapay zekâ şirketleriyle çalışarak modeller, uygulamalar ve altyapı genelinde en iyi teknolojiyi sunmaya odaklandığını ifade etti. Müşterilerin geniş model ve yetenek yelpazesine erişmek istediğini, AWS’in de bunu ölçekli şekilde sağladığını belirtti. Ayrıca, yapay zekâ pazarında tek bir kazanan yerine, farklı kullanım alanlarına hizmet eden birden fazla başarılı oyuncunun olacağını öngördü.
AWS’in Anthropic gibi şirketlere yaptığı yatırımların bağımsız finansal kararlar olduğunu, ancak bu yatırımların aynı zamanda ortaklıkları güçlendirdiğini dile getirdi. Anthropic’in modellerinin Trainium çipleri üzerinde çalıştığını, bunun da AWS’in çip tasarımı, performansı ve verimliliğini geliştirmesine katkı sağladığını ekledi. Uber’in önemli iş yüklerini AWS’e taşıyarak Graviton ve Trainium kullanmaya başlaması da entegre donanım ve yapay zekâ stratejisinin müşteri tarafından benimsendiğini gösteriyor.
Analistler, maliyet baskılarına rağmen AWS’in güçlü büyüme ivmesini koruduğunu düşünüyor. JPMorgan analisti Doug Anmuth, Amazon (AMZN) için “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu korurken hedef fiyatını 265 dolardan 280 dolara yükseltti. Anmuth, AWS tahminlerini 2026’ya kadar %2–3, 2027’de ise %4’ten fazla artırdı; 2026’da %28–30, 2027’de ise %26 büyüme öngörüyor. AWS’e olan talebin arzı aşmaya devam ettiğini, altyapı ve yapay zekâ çiplerinin ölçeklenmesiyle birlikte birikmiş iş hacminin artacağını belirtti. Uluslararası genişleme, fiyatlandırma, hızlı ticaret ve Amazon Leo yatırımlarının ise kısa vadede faaliyet gelirini baskılayabileceğini ekledi. Yakıt maliyetleri de bir risk olarak öne çıkarken, Anmuth orta vadede olumlu bir görünüm sürdürüyor.
Bank of America Securities analisti Justin Post ise Amazon için “AL” notunu yineledi ve hedef fiyatını 275 dolar olarak belirledi. Post, kurumsal müşterilerden gelen güçlü yapay zekâ hizmeti talebine dikkat çekti. Anthropic’in hızlı büyümesinin, yapay zekâ araçlarının yaygın şekilde benimsendiğine işaret ettiğini ve bunun AWS için ek büyüme potansiyeli yarattığını belirtti. Anthropic’in iş yüklerinin önemli bir kısmının AWS’e taşınmasının, çeyrekten çeyreğe AWS gelirine 1 milyar dolara kadar katkı sağlayabileceğini vurguladı. Artan yapay zekâ talebi, büyüyen iş hacmi ve 2027’ye kadar AWS’in enerji kapasitesini iki katına çıkarma planları, gelir artışını ve sermaye harcamalarından elde edilen getiriyi destekleyebilir.
Raporlara göre, Amazon.com (AMZN) hisseleri haberin yayımlandığı sırada %2,72 artışla 227,26 dolardan işlem görüyordu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
