Advanced Energy Industries (AEIS), çarşamba günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, 2031 vadeli %0 faizli kıdemli dönüştürülebilir tahvillerinden toplam 1 milyar dolar anapara tutarında özel bir arzı fiyatlandırdığını duyurdu.
Şirket, ilk alıcılara tahvillerden 150 milyon dolara kadar ek anapara tutarı satın almaları için 13 günlük bir opsiyon sunduğunu belirtti. Açıklamaya göre, arzın pazartesi günü kapanması bekleniyor.
Advanced Energy, arzdan yaklaşık 980,8 milyon dolar net gelir elde etmeyi beklediğini ifade etti.
Şirket, bu gelirin 60 milyon dolarını tavanlı alım işlemlerini finanse etmek için kullanmayı planlıyor. Ayrıca, daha önce ihraç edilen 2028 vadeli %2,50 faizli kıdemli dönüştürülebilir tahvillerinin yaklaşık 438,3 milyon dolarlık anapara tutarını takas etmek amacıyla yaklaşık 1,98 milyon adi hisse senedi ihraç etmek için yaklaşık 442,4 milyon dolar ödeme yapılacağı belirtildi.
Kalan gelirin ise genel kurumsal ihtiyaçlar için kullanılacağı aktarıldı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
