Yatırımcılar tarafından takip edilen yeni halka arzlardan Quick Sigorta A.Ş. için halka arz süreci gündeme geldi.
Bu yazımızda Quick Sigorta’nın halka arz özelliklerini, şirketin faaliyet alanlarını, finansal görünümünü, halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini ve dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.
Quick Sigorta Ne İş Yapar?
Quick Sigorta; hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren bir sigorta şirketidir.
Şirket, 2017 yılında hayat dışı sigorta branşlarında aldığı ruhsatla faaliyetlerine başlamıştır. Quick Sigorta; bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik farklı sigorta ürünleri sunar.
Şirketin faaliyet gösterdiği ana sigorta branşları şu şekilde özetlenebilir:
- Zorunlu trafik sigortası
- Kasko sigortası
- Konut sigortası
- DASK
- Sağlık sigortaları
- Seyahat sigortaları
- Ferdi kaza sigortası
- İş yeri sigortaları
- Kefalet sigortası
- Alacak sigortası
- Finansal sigortalar
- Nakliyat sigortaları
- Yangın ve doğal afet sigortaları
- Genel sorumluluk sigortaları
- Hukuksal koruma sigortası
- Destek sigortası
Quick Sigorta’nın gelirleri ağırlıklı olarak hayat dışı sigorta branşlarında düzenlenen poliçelerden elde edilen prim gelirlerinden oluşur.
Şirket, acente ve broker ağı, dijital satış kanalları, mobil uygulama ve web platformları üzerinden sigortacılık faaliyetlerini yürütür.
Quick Sigorta Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Quick Sigorta halka arz fiyatı 76,60 TL olarak açıklandı.
Halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Quick Sigorta Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Quick Sigorta halka arz tarihi henüz kesinleşmedi.
Talep toplama tarihleri açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.
Quick Sigorta Borsa Kodu Ne Olacak?
Quick Sigorta’nın Borsa İstanbul’daki işlem kodu henüz açıklanmadı.
Borsa kodu netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Quick Sigorta Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Quick Sigorta halka arzında toplam 48.312.950 lot payın satışı planlanıyor.
Güncel halka arz onayı sonrasında sermaye artırımı bilgisi öne çıkarken, taslak izahnamede halka arz yapısı sermaye artırımı + ortak satışı şeklinde yer alır.
Taslak izahnameye göre;
- 25.998.000 lot sermaye artırımı,
- 21.665.000 lot ortak satışı
öngörülmüştür.
76,60 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar TL seviyesine denk geliyor.
Şirketin mevcut sermayesi 433.300.000 TL seviyesindedir. Halka arz kapsamında 48.312.950 lot sermaye artırımı yapılması durumunda halka arz sonrası sermaye 481.612.950 TL seviyesine çıkacaktır.
Bu hesaplamaya göre halka açıklık oranı yaklaşık %10,03 seviyesinde olacaktır.
| Halka Arz Özeti | Bilgi |
|---|---|
| Halka arz fiyatı | 76,60 TL |
| Toplam pay adedi | 48.312.950 lot |
| Halka arz şekli | Sermaye artırımı + ortak satışı |
| Taslak izahnameye göre sermaye artırımı | 25.998.000 lot |
| Taslak izahnameye göre ortak satışı | 21.665.000 lot |
| Halka arz büyüklüğü | Yaklaşık 3,7 milyar TL |
| Halka açıklık oranı | Yaklaşık %10,03 |
| Borsa kodu | Henüz açıklanmadı |
| Dağıtım yöntemi | Bireysele eşit dağıtım |
| Yüksek başvurulu yatırımcı dağıtımı | Oransal dağıtım |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Aracılık yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Aracı kurum | Garanti Yatırım |
| Ek satış | Henüz açıklanmadı |
| T1/T2 bakiye kullanımı | Uygun değil |
| Katılım endeksine uygunluk | Henüz açıklanmadı |
Quick Sigorta halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Yüksek başvurulu yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.
Quick Sigorta Kimin?
Quick Sigorta’nın ortaklık yapısında Mahmut Erdemoğlu, Mine Erdemoğlu, Gökay Erdemoğlu, Türkay Erdemoğlu, Maher Yatırım Holding A.Ş. ve şirket çalışanları yer alır.
Şirketin mevcut ortaklık yapısı şu şekildedir:
| Ortak | Pay Oranı |
|---|---|
| Mahmut Erdemoğlu | %58,64 |
| Mine Erdemoğlu | %5,00 |
| Gökay Erdemoğlu | %5,00 |
| Türkay Erdemoğlu | %5,00 |
| Maher Yatırım Holding A.Ş. | %5,00 |
| Şirket çalışanları | %21,36 |
| Toplam | %100 |
Quick Sigorta, Maher Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerden biridir.
Taslak izahnamede halka arz yapısı sermaye artırımı + ortak satışı şeklinde yer alır. Bu kapsamda mevcut ortaklara ait toplam 21.665.000 lot payın halka arzı öngörülmüştür.
Quick Sigorta Finansal Bilgileri
Quick Sigorta’nın finansal verileri, taslak izahnamede yer alan konsolide finansal tablolara göre aşağıdaki gibidir.
Şirketin varlıklar toplamı 2021 yılında 3,64 milyar TL, 2022 yılında 12,52 milyar TL, 2023 yılında 31,33 milyar TL, 2024 yılının ilk yarısında ise 36,96 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
| Finansal Kalem | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|
| Varlıklar toplamı | 3,64 milyar TL | 12,52 milyar TL | 31,33 milyar TL | 36,96 milyar TL |
| Nakit ve nakit benzerleri | 984,7 milyon TL | 3,86 milyar TL | 12,50 milyar TL | 13,67 milyar TL |
| Finansal varlıklar | 1,12 milyar TL | 5,10 milyar TL | 9,89 milyar TL | 13,08 milyar TL |
| Sigortacılık teknik karşılıkları | 2,23 milyar TL | 7,65 milyar TL | 18,73 milyar TL | 20,66 milyar TL |
| Brüt yazılan primler | 1,59 milyar TL | 6,79 milyar TL | 20,30 milyar TL | 7,94 milyar TL |
| Teknik bölüm dengesi | 93,0 milyon TL | 1,14 milyar TL | 3,83 milyar TL | 3,00 milyar TL |
| Dönem net kârı | 466,2 milyon TL | 2,61 milyar TL | 4,97 milyar TL | 3,14 milyar TL |
Quick Sigorta Nereden Para Kazanıyor?
Quick Sigorta’nın gelirleri ağırlıklı olarak sigorta poliçelerinden elde edilen prim gelirlerinden oluşur.
Şirketin ana gelir kalemleri şu sigorta branşları üzerinden şekillenir:
- Kara araçları sorumluluk
- Destek sigortası
- Yangın ve doğal afetler
- Genel zararlar
- Nakliyat
- Hastalık / sağlık
- Genel sorumluluk
- Kara araçları
- Kefalet
- Hukuksal koruma
- Kaza
- Finansal kayıplar
- Hava araçları
- Su araçları
Taslak izahnamede yer alan brüt sigorta prim gelirleri aşağıdaki gibidir:
| Branş | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|
| Kara araçları sorumluluk | 1,25 milyar TL | 5,81 milyar TL | 17,98 milyar TL | 6,84 milyar TL |
| Destek | 5,7 milyon TL | 439,5 milyon TL | 1,40 milyar TL | 444,6 milyon TL |
| Yangın ve doğal afetler | 67,8 milyon TL | 152,7 milyon TL | 275,6 milyon TL | 198,5 milyon TL |
| Genel zararlar | 62,4 milyon TL | 136,5 milyon TL | 254,0 milyon TL | 178,0 milyon TL |
| Hastalık / sağlık | 2,3 milyon TL | 47,0 milyon TL | 146,2 milyon TL | 114,4 milyon TL |
| Toplam brüt yazılan primler | 1,59 milyar TL | 6,79 milyar TL | 20,30 milyar TL | 7,94 milyar TL |
Şirketin 2023 yılında toplam brüt yazılan primleri içinde en yüksek pay, kara araçları sorumluluk branşından gelmiştir.
Quick Sigorta Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?
Quick Sigorta halka arzdan elde edeceği net gelirin tamamını özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlıyor.
| Fon Kullanım Yeri | Planlanan Oran |
| Özkaynağın güçlendirilmesi | %100 |
Halka arzdan elde edilecek kaynak, şirketin sigorta prim üretim kapasitesinin artırılması ve portföy yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
Fonlar ilgili kullanım alanına yönlendirilene kadar Türk lirası veya yabancı para cinsinden vadeli mevduat, Eurobond, hisse senedi, yatırım fonu ve benzeri sermaye piyasası araçlarında değerlendirilebilecektir.
Quick Sigorta Halka Arz Taahhütleri ve Fiyat İstikrarı
Quick Sigorta halka arzında, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri yapılması planlanıyor.
Fiyat istikrarı işlemlerinde brüt halka arz gelirinin %20’si kadar kaynak kullanılabilecek.
Ayrıca şirket ve ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Bu kapsamda şirketin ve mevcut ortakların, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak işlemler yapmaması planlanıyor.
Quick Sigorta Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?
Quick Sigorta halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Yüksek başvurulu yatırımcılar için ise oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.
Yurt içi kurumsal yatırımcılar için tahsisat süreci halka arz dokümanlarında yer alan dağıtım esaslarına göre yürütülecek.
Quick Sigorta Katılım Endeksine Uygun mu?
Quick Sigorta halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz açıklanmadı.
Katılım endeksi uygunluğu netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
