Yatırımcılar tarafından takip edilen yeni halka arzlardan Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK onayı aldı.
Bu yazımızda Albayrak Hazır Beton’un halka arz özelliklerini, şirketin faaliyet alanlarını, finansal görünümünü, halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini ve dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.
Albayrak Hazır Beton Ne İş Yapar?
Albayrak Hazır Beton; hazır beton üretimi, beton tedariki, inşaat projeleri ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir.
Şirketin temelleri 1984 yılında Albayrak Ticaret adıyla inşaat malzemeleri satışı ve lojistik hizmetleriyle atılmıştır. Albayrak Hazır Beton ise 2003 yılında hazır beton sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.
Şirketin ana faaliyet alanları şu şekilde özetlenebilir:
- Hazır beton üretimi ve satışı
- Standart beton ürünleri
- Özel beton ürünleri
- Proje bazlı hazır beton tedariki
- İnşaat ve gayrimenkul geliştirme projeleri
- Konut ve ticari ünite üretimi
Albayrak Hazır Beton, İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyet gösterir. Şirketin hazır beton faaliyetleri; yol, köprü, viyadük, metro, konut, ofis, okul, hastane, tünel ve altyapı projeleri gibi farklı alanlara yönelik beton tedarikini kapsar.
Şirketin üç farklı lokasyonda, ikisi sabit ikisi mobil olmak üzere toplam dört hazır beton santrali bulunur. Bu santrallerin yıllık toplam üretim kapasitesi 633.600 metreküp seviyesindedir.
Albayrak Hazır Beton’un faaliyetleri içinde gayrimenkul geliştirme ve inşaat projeleri de yer alır. Şirketin devam eden ve planlanan projeleri arasında Moonpark Koru, Teraphill 15, Teraphill Loft ve Villa Rise projeleri bulunur.
Albayrak Hazır Beton Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Albayrak Hazır Beton halka arz fiyatı 38,60 TL olarak açıklandı.
Halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Albayrak Hazır Beton Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Albayrak Hazır Beton halka arz tarihi henüz kesinleşmedi.
Talep toplama tarihleri açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.
Albayrak Hazır Beton Borsa Kodu Ne Olacak?
Albayrak Hazır Beton’un Borsa İstanbul’daki işlem kodu henüz açıklanmadı.
Borsa kodu netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Albayrak Hazır Beton Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Albayrak Hazır Beton halka arzında toplam 70.000.000 lot payın satışı planlanıyor.
Bu payların 49.000.000 lotu sermaye artırımı, 21.000.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Ortak satışı kapsamında Erdal Albayrak, Şeref Albayrak ve Osman Albayrak’a ait toplam 21.000.000 lot pay halka arz edilecek.
38,60 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü 2.702.000.000 TL olacak.
Halka arz sonrası şirket sermayesinin 201.000.000 TL’den 250.000.000 TL’ye çıkması planlanıyor. Toplam halka arz edilecek 70 milyon lot pay dikkate alındığında halka açıklık oranı %28 olacak.
| Halka Arz Özeti | Bilgi |
|---|---|
| Halka arz fiyatı | 38,60 TL |
| Toplam pay adedi | 70.000.000 lot |
| Sermaye artırımı | 49.000.000 lot |
| Ortak satışı | 21.000.000 lot |
| Erdal Albayrak ortak satışı | 7.000.000 lot |
| Şeref Albayrak ortak satışı | 7.000.000 lot |
| Osman Albayrak ortak satışı | 7.000.000 lot |
| Halka arz büyüklüğü | 2.702.000.000 TL |
| Halka açıklık oranı | %28 |
| Borsa kodu | Henüz açıklanmadı |
| Dağıtım yöntemi | Eşit dağıtım |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Ek satış | Yok |
| T1/T2 bakiye kullanımı | Uygun |
| Katılım endeksine uygunluk | Henüz açıklanmadı |
Albayrak Hazır Beton halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.
Halka arzda tahsisat grubu bulunmuyor. Bu nedenle dağıtımın tamamen eşit dağıtım yöntemiyle yapılması planlanıyor.
Albayrak Hazır Beton Kimin?
Albayrak Hazır Beton’un halka arzında hem sermaye artırımı hem de mevcut ortak satışı yapılacak.
Halka arzda satışa sunulacak mevcut ortak payları Erdal Albayrak, Şeref Albayrak ve Osman Albayrak’a aittir.
| Ortak Satışı Yapacak Ortak | Satışa Konu Pay |
| Erdal Albayrak | 7.000.000 lot |
| Şeref Albayrak | 7.000.000 lot |
| Osman Albayrak | 7.000.000 lot |
| Toplam | 21.000.000 lot |
Halka arzda ortak satışı dışında, şirket sermayesinin 201 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle 49.000.000 lot yeni pay da ihraç edilecek.
Albayrak Hazır Beton Finansal Bilgileri
Albayrak Hazır Beton’un finansal verileri, taslak izahnamede yer alan finansal tablolara göre aşağıdaki gibidir.
Şirketin hasılatı 2022 yılında 1,8 milyar TL, 2023 yılında 2,5 milyar TL, 2024’ün ilk altı ayında ise 1,0 milyar TL olarak gerçekleşti.
| Finansal Kalem | 2022 | 2023 | 2024/6 |
| Hasılat | 1,8 milyar TL | 2,5 milyar TL | 1,0 milyar TL |
| Brüt kâr | 341,5 milyon TL | 534,2 milyon TL | 138,0 milyon TL |
Albayrak Hazır Beton Nereden Para Kazanıyor?
Albayrak Hazır Beton’un gelirleri ağırlıklı olarak hazır beton üretimi, beton tedariki ve inşaat/gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinden oluşur.
Şirketin ana gelir kalemleri şu başlıklarda toplanabilir:
- Hazır beton satışları
- Standart beton ürünleri
- Özel beton ürünleri
- Proje bazlı beton tedariki
- Metro, konut, ofis, okul, hastane, yol, köprü ve altyapı projelerine beton hizmeti
- İnşaat ve gayrimenkul geliştirme projeleri
- Konut ve ticari ünite satışları
Şirketin inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetleri kapsamında Moonpark Koru, Teraphill 15, Teraphill Loft ve Villa Rise projeleri bulunur.
Albayrak Hazır Beton Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?
Albayrak Hazır Beton halka arzdan elde edeceği net geliri beş ana başlıkta kullanmayı planlıyor:
| Fon Kullanım Yeri | Planlanan Oran |
| Araç, makine ve ekipman alımları | %10-15 |
| Yeni yatırımların finanse edilmesi | %20-30 |
| İnşaat projeleri | %35-40 |
| İşletme sermayesi ihtiyacı | %15-20 |
| Finansal borçların azaltılması | %5-10 |
Araç, makine ve ekipman alımları kapsamında hazır beton tesislerinde kullanılan iş makineleri, yükleyiciler, paletli ekskavatörler, beton santralleri, hazır beton pompaları, transmikserler, çekiciler ve binek araçlara yönelik yatırımlar planlanıyor.
Yeni yatırımların finanse edilmesi kapsamında İstanbul Anadolu Yakası’nda yeni tesis ve beton santrali yatırımları gündemde yer alıyor.
İnşaat projeleri kapsamında Moonpark Koru, Teraphill 15, Teraphill Loft ve Villa Rise projelerine yönelik harcamaların finanse edilmesi planlanıyor.
İşletme sermayesi tarafında stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki gibi alanlar öne çıkıyor.
Finansal borçların azaltılması için de halka arz gelirinden pay ayrılması planlanıyor.
Albayrak Hazır Beton Halka Arz Taahhütleri ve Fiyat İstikrarı
Albayrak Hazır Beton halka arzında şirket ve ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Bu kapsamda şirketin ve ortakların payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak işlemler yapmaması planlanıyor.
Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin süre bilgisi henüz netleşmedi.
Albayrak Hazır Beton Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?
Albayrak Hazır Beton halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.
Halka arzda tahsisat grubu bulunmuyor. Bu nedenle dağıtımın tamamen eşit dağıtım yöntemiyle yapılması planlanıyor.
Albayrak Hazır Beton Katılım Endeksine Uygun mu?
Albayrak Hazır Beton halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz açıklanmadı.
Katılım endeksi uygunluğu açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.
Albayrak Hazır Beton Halka Arzında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Albayrak Hazır Beton’un faaliyetleri; inşaat sektörü, kentsel dönüşüm projeleri, altyapı yatırımları, hazır beton talebi, hammadde maliyetleri, enerji maliyetleri, nakliye giderleri, finansman maliyetleri ve gayrimenkul geliştirme projelerindeki ilerleme süreçlerinden etkilenebilir.
Şirketin risk faktörleri arasında hazır beton sektöründeki rekabet, üretim tesislerinin faaliyet sürekliliği, çimento ve agrega gibi ana girdilerin fiyatları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre mevzuatı, proje bazlı satışların devamlılığı, tahsilat süreçleri, finansal borçluluk ve inşaat projelerine ilişkin ruhsat, maliyet ve satış süreçleri yer alır.
Yatırımcıların halka arza katılmadan önce şirketin izahnamesini, finansal tablolarını, halka arz gelirlerinin kullanım planını ve risk faktörlerini değerlendirmesi önemlidir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
