Yatırımcılar tarafından takip edilen yeni halka arzlardan Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK onayı aldı.
Bu yazımızda Albayrak Hazır Beton’un halka arz özelliklerini, şirketin faaliyet alanlarını, finansal görünümünü, halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini ve dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.
Albayrak Hazır Beton Ne İş Yapar?
Albayrak Hazır Beton; hazır beton üretimi, beton tedariki, inşaat projeleri ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir.
Şirketin temelleri 1984 yılında Albayrak Ticaret adıyla inşaat malzemeleri satışı ve lojistik hizmetleriyle atılmıştır. Albayrak Hazır Beton ise 2003 yılında hazır beton sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.
Şirketin ana faaliyet alanları şu şekilde özetlenebilir:
- Hazır beton üretimi ve satışı
- Standart beton ürünleri
- Özel beton ürünleri
- Proje bazlı hazır beton tedariki
- İnşaat ve gayrimenkul geliştirme projeleri
- Konut ve ticari ünite üretimi
Albayrak Hazır Beton, İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyet gösterir. Şirketin hazır beton faaliyetleri; yol, köprü, viyadük, metro, konut, ofis, okul, hastane, tünel ve altyapı projeleri gibi farklı alanlara yönelik beton tedarikini kapsar.
Şirketin 4 farklı lokasyonda, 2’si sabit ve 3’ü mobil olmak üzere toplam 5 hazır beton santrali bulunur. Bu santrallerin toplam kapasitesi 400 m³/saat seviyesindedir.
Albayrak Hazır Beton’un faaliyetleri içinde gayrimenkul geliştirme ve inşaat projeleri de yer alır. Şirketin projeleri arasında Moonpark Koru, Teraphill 15, Teraphill Loft, Villa Rise ve MESAM Yönetim Binası yer alır.
Albayrak Hazır Beton Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Albayrak Hazır Beton halka arz fiyatı 38,60 TL olarak açıklandı.
Halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Albayrak Hazır Beton Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Albayrak Hazır Beton halka arzı 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
Talep toplama işlemleri 10:30-13:00 saatleri arasında yapılacak.
Albayrak Hazır Beton Borsa Kodu Ne Olacak?
Albayrak Hazır Beton’un Borsa İstanbul’daki işlem kodu ALBTN olacak.
Halka arz sürecinde emirler ALBTN.HE koduyla iletilecek.
Albayrak Hazır Beton Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Albayrak Hazır Beton halka arzında toplam 70.000.000 lot payın satışı planlanıyor.
Bu payların 49.000.000 lotu sermaye artırımı, 21.000.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Ortak satışı kapsamında Erdal Albayrak, Şeref Albayrak ve Osman Albayrak’a ait toplam 21.000.000 lot pay halka arz edilecek.
38,60 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü 2.702.000.000 TL olacak.
Halka arz sonrası şirket sermayesinin 201.000.000 TL’den 250.000.000 TL’ye çıkması planlanıyor. Toplam halka arz edilecek 70 milyon lot pay dikkate alındığında halka açıklık oranı %28 olacak.
| Halka Arz Özeti | Bilgi |
|---|---|
| Halka arz fiyatı | 38,60 TL |
| Toplam pay adedi | 70.000.000 lot |
| Sermaye artırımı | 49.000.000 lot |
| Ortak satışı | 21.000.000 lot |
| Erdal Albayrak ortak satışı | 7.000.000 lot |
| Şeref Albayrak ortak satışı | 7.000.000 lot |
| Osman Albayrak ortak satışı | 7.000.000 lot |
| Halka arz büyüklüğü | 2.702.000.000 TL |
| Halka açıklık oranı | %28 |
| Borsa kodu | ALBTN |
| Halka arz kodu | ALBTN.HE |
| Dağıtım yöntemi | Eşit dağıtım |
| Satış yöntemi | Borsa Birincil Piyasada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Ek satış | Yok |
| T1/T2 bakiye kullanımı | Uygun |
| Katılım endeksine uygunluk | Uygun |
Albayrak Hazır Beton halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.
Halka arzda tahsisat grubu bulunmuyor. Bu nedenle dağıtım tamamen eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.
Albayrak Hazır Beton Kimin?
Albayrak Hazır Beton’un halka arz öncesi ortaklık yapısında Erdal Albayrak, Şeref Albayrak ve Osman Albayrak yer alır.
Şirketin halka arz öncesi ortaklık yapısı şu şekildedir:
| Ortak | Pay Tutarı | Pay Oranı |
| Erdal Albayrak | 67.000.000 TL | %33,33 |
| Şeref Albayrak | 67.000.000 TL | %33,33 |
| Osman Albayrak | 67.000.000 TL | %33,33 |
| Toplam | 201.000.000 TL | %100 |
Halka arzda sermaye artırımıyla birlikte mevcut ortak satışı da yapılacak.
Ortak satışı kapsamında Erdal Albayrak, Şeref Albayrak ve Osman Albayrak’a ait toplam 21.000.000 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.
Halka arz sonrası ortaklık yapısının şu şekilde oluşması bekleniyor:
| Ortak | Pay Tutarı | Pay Oranı |
| Erdal Albayrak | 60.000.000 TL | %24 |
| Şeref Albayrak | 60.000.000 TL | %24 |
| Osman Albayrak | 60.000.000 TL | %24 |
| Halka açık kısım | 70.000.000 TL | %28 |
| Toplam | 250.000.000 TL | %100 |
Albayrak Hazır Beton Finansal Bilgileri
Albayrak Hazır Beton’un finansal verileri, 2023, 2024, 2025 ve 2026’nın ilk üç aylık dönemine ilişkin özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre aşağıdaki gibidir.
Şirketin hasılatı 2023 yılında 4,24 milyar TL, 2024 yılında 3,46 milyar TL, 2025 yılında ise 2,16 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026’nın ilk üç ayında hasılat 537,6 milyon TL oldu.
| Finansal Kalem | 2023 | 2024 | 2025 | 2026/3 |
| Hasılat | 4,24 milyar TL | 3,46 milyar TL | 2,16 milyar TL | 537,6 milyon TL |
| Brüt kâr | 890,6 milyon TL | 580,8 milyon TL | 236,6 milyon TL | 30,6 milyon TL |
| Esas faaliyet kârı | 1,08 milyar TL | 675,8 milyon TL | 230,4 milyon TL | 5,6 milyon TL |
| Net dönem kârı | 777,3 milyon TL | 326,8 milyon TL | 16,5 milyon TL | 4,0 milyon TL |
Albayrak Hazır Beton Nereden Para Kazanıyor?
Albayrak Hazır Beton’un gelirleri ağırlıklı olarak hazır beton satışları ve inşaat/gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinden oluşur.
Şirketin ana gelir kalemleri şu başlıklarda toplanabilir:
- Hazır beton satışları
- Standart beton ürünleri
- Özel beton ürünleri
- Proje bazlı beton tedariki
- Metro, konut, ofis, okul, hastane, yol, köprü ve altyapı projelerine beton hizmeti
- İnşaat ve gayrimenkul geliştirme projeleri
- Konut ve ticari ünite satışları
Şirketin satış kırılımı şu şekildedir:
| Gelir Kalemi | 2023 | 2024 | 2025 | 2026/3 |
| Beton satışları | 4,18 milyar TL | 3,46 milyar TL | 1,99 milyar TL | 442,6 milyon TL |
| İnşaat satışları | 16,0 milyon TL | 7,3 milyon TL | 170,2 milyon TL | 98,6 milyon TL |
| Diğer gelirler | 72,7 milyon TL | 26,5 milyon TL | 7,1 milyon TL | 1,9 milyon TL |
| Brüt satışlar | 4,27 milyar TL | 3,49 milyar TL | 2,17 milyar TL | 543,1 milyon TL |
| Net satışlar | 4,24 milyar TL | 3,46 milyar TL | 2,16 milyar TL | 537,6 milyon TL |
Albayrak Hazır Beton Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?
Albayrak Hazır Beton halka arzdan elde edeceği net geliri dört ana başlıkta kullanmayı planlıyor:
| Fon Kullanım Yeri | Planlanan Oran |
| Araç, makine ve ekipman alımları | %10 |
| Yeni yatırımların finanse edilmesi ve inşaat projeleri | %60 |
| İşletme sermayesi | %20 |
| Finansal borçların azaltılması | %10 |
Araç, makine ve ekipman alımları kapsamında hazır beton faaliyetlerinde kullanılacak ekipman ve araçlara yönelik harcamalar planlanıyor.
Yeni yatırımların finanse edilmesi ve inşaat projeleri kapsamında şirketin hazır beton ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine yönelik yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor.
İşletme sermayesi için ayrılacak kaynak şirketin faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak.
Finansal borçların azaltılması için de halka arz gelirinden pay ayrılması planlanıyor.
Albayrak Hazır Beton Halka Arz Taahhütleri ve Fiyat İstikrarı
Albayrak Hazır Beton halka arzında, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri yapılması planlanıyor.
Fiyat istikrarı işlemlerinde brüt halka arz gelirinin %10’u kadar kaynak kullanılabilecek.
Ayrıca şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Bu kapsamda şirketin ve ortakların payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak işlemler yapmaması planlanıyor.
Albayrak Hazır Beton Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?
Albayrak Hazır Beton halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.
Halka arzda tahsisat grubu bulunmuyor. Bu nedenle dağıtım tamamen eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.
Albayrak Hazır Beton Katılım Endeksine Uygun mu?
Albayrak Hazır Beton halka arzı katılım endeksine uygundur.
Borsa İstanbul görüşünde, şirket tarafından finansal tablo verilerine göre doldurulan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu dikkate alındığında şirketin BIST Katılım Tüm Endeksi’nde yer alma şartlarını sağladığı değerlendirilmiştir.
Albayrak Hazır Beton Halka Arzında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Albayrak Hazır Beton’un faaliyetleri; inşaat sektörü, kentsel dönüşüm projeleri, altyapı yatırımları, hazır beton talebi, hammadde maliyetleri, enerji maliyetleri, nakliye giderleri, finansman maliyetleri ve gayrimenkul geliştirme projelerindeki ilerleme süreçlerinden etkilenebilir.
Şirketin risk faktörleri arasında hazır beton sektöründeki rekabet, üretim tesislerinin faaliyet sürekliliği, çimento ve agrega gibi ana girdilerin fiyatları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre mevzuatı, proje bazlı satışların devamlılığı, tahsilat süreçleri, finansal borçluluk ve inşaat projelerine ilişkin ruhsat, maliyet ve satış süreçleri yer alır.
Yatırımcıların halka arza katılmadan önce şirketin izahnamesini, finansal tablolarını, halka arz gelirlerinin kullanım planını ve risk faktörlerini değerlendirmesi önemlidir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
