Mwb Research, Delivery Hero’nun notunu TUT’a indirdi ve hedef fiyatı 33 avroya yükseltti
Mwb Research, Delivery Hero (DHER.F) için notunu ve hedef fiyatını güncelledi. Alman online yemek sipariş şirketinin yatırım hikayesi, operasyonel yeniden yapılanmadan aktif satın alım görüşmelerine kaydı.
Araştırma kuruluşu Salı günü yaptığı açıklamada, Delivery Hero’nun yatırım hikayesinin artık aktif bir satın alım ve birleşme sürecine dönüştüğünü belirtti. Prosus (PRX.AS, PRX.JO), AB düzenlemeleri nedeniyle şirketteki payını azaltıyor. Aktivist yatırımcı Aspex ise önemli bir pozisyon alarak yönetim üzerindeki baskıyı artırdı. CEO Niklas Östberg, Mart 2027’ye kadar görevinden ayrılacak. En önemlisi, Uber (UT8.F) en büyük hissedar olarak öne çıktı ve hisse başına 33,00 avro seviyesinde bir teklif sundu. DoorDash’in de farklı seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor. Olası varlık satışları da şirkete esneklik kazandırıyor ve satın alım/birleşme gündemi artık ön planda. Araştırma kuruluşu, teklif savaşının mümkün olduğunu ancak kesin olmadığını da ekledi.
Bu gelişmeler doğrultusunda analistler, hedef fiyatı 28 avrodan 33 avroya yükseltti. Bu seviye, Uber’in resmi satın alım teklifinin oluşturduğu değer referansına paralel olarak belirlendi ve araştırma kuruluşu bu fiyatı taban olarak görüyor. Öte yandan mwb, hisse notunu AL’dan TUT’a çekti ve 33 avronun üzerindeki olası yükselişlerin “spekülatif” olduğunu ifade etti.
Kazanç tarafında ise araştırma kuruluşu, Delivery Hero’nun 2026 tam yılından 2033’e kadar gelirlerinde yıllık bileşik %4 büyüme öngörüyor. Uzun vadeli büyüme oranı ise %2 olarak tahmin ediliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
