IDEAYA Biosciences (IDYA), halka arz yöntemiyle yeni hisse ve önceden fonlanmış pay alım hakkı (warrant) satışı için fiyatlamayı duyurdu. Şirket, toplam 5.555.556 adet adi hisse ve 5.555.576 adet adi hisse satın alma hakkı sunacak. Adi hisseler, hisse başına 27,00 dolar halka arz fiyatından; önceden fonlanmış pay alım hakları ise adet başına 26,9999 dolar fiyatla satılacak. Bu hakların kullanım fiyatı ise hisse başına 0,0001 dolar olarak belirlendi.
IDEAYA ayrıca, aracı kurumlara 30 gün boyunca, ek olarak 1.666.669 adet adi hisseyi yine halka arz fiyatı üzerinden satın alma opsiyonu tanıdı. Şirket, bu arzdan toplamda yaklaşık 300 milyon dolar brüt gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu tutar, aracı kurum komisyonları ve diğer masraflar hariç ve önceden fonlanmış pay alım haklarının kullanılmasından elde edilecek gelirler hariç olarak hesaplandı. Arzın, olağan kapanış koşullarının sağlanması halinde 10 Haziran 2026 civarında tamamlanması bekleniyor.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, UBS Investment Bank ve Cantor, bu arzda ortak lider aracı kurum olarak görev alıyor. Wedbush PacGrow ise lider yönetici olarak yer alıyor.
Söz konusu menkul kıymetler, IDEAYA tarafından daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan ve otomatik olarak yürürlüğe giren Form S-3 raf kaydı kapsamında sunuluyor. Arz, yalnızca kayıt belgesinin bir parçası olan yazılı izahname ve ek izahname ile gerçekleştirilecek. Bu belgelerin kopyaları, ilgili aracı kurumların iletişim adreslerinden talep edilebilecek.
Bu basın bülteni, burada bahsi geçen menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya satın alma talebi niteliği taşımamaktadır. Ayrıca, bu menkul kıymetlerin ilgili eyalet veya yargı alanında yasal kayıttan veya uygunluktan önce satışı da mümkün değildir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
