Seeking Alpha analistleri Stephen Ayers ve Petri Dish Reports, şu anda yatırımcılar için öne çıkan biyoteknoloji şirketlerini değerlendirdi.
Stephen Ayers, son dönemde yeni ilaçlarını piyasaya süren veya lansmana hazırlanan bazı şirketlerin dikkat çektiğini belirtiyor. Insmed (INSM), kistik fibrozis dışı bronşektazi (NCFB) tedavisinde Brinsupri ile öne çıkıyor. NCFB, tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu ve yüksek karşılanmamış ihtiyacın bulunduğu bir alan olarak tanımlanıyor. Şirketin portföyünde yer alan TPIP (Faz 3 aşamasında, günde bir kez kullanılan treprostinil palmitil inhalasyon tozu), United Therapeutics’in (UTHR) Tyvaso DPI gibi daha sık uygulanan treprostinil formlarına kıyasla, pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) ve interstisyel akciğer hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon (PH-ILD) gibi satış rekorları kıran endikasyonlarda önemli bir potansiyele sahip.
Cogent Biosciences (COGT), sistemik mastositoz ve gastrointestinal stromal tümörler için bezuclastinib’in lansmanına hazırlanıyor. Özellikle ileri evre olmayan sistemik mastositozda, bezuclastinib’in Sanofi’nin (SNY) Ayvakit’ine göre daha iyi tolere edilmesi, bu pazarı genişletebilir.
Ayrıca, küçük ölçekli obezite şirketlerinde hâlâ fırsatlar olduğunu düşünen Ayers, Faz 2 verilerinin ardından ulaştığı 52 haftanın en yüksek seviyelerinin oldukça altında işlem gören Structure Therapeutics’i (GPCR) yakından takip ediyor. Şirket, ağızdan alınan ve günde bir kez kullanılan, nonpeptid küçük molekül GLP-1 reseptör agonisti aleniglipron için obezite alanında Faz 3 çalışmasına hazırlanıyor. Bu alanda Novo Nordisk’in (NVO) Wegovy’si ve Eli Lilly’nin (LLY) Foundayo’su gibi oral tedaviler bulunsa da, Structure’ın aleniglipron’unun üretim kolaylığı ve tolere edilebilirliğiyle öne çıkabileceği belirtiliyor.
Petri Dish Reports ise ImmunityBio’nun (IBRX) özellikle mesane kanseri tedavisi Anktiva ile dikkat çektiğini ifade ediyor. Kasa invaze olmayan mesane kanseri için alınan FDA onayının ardından şirketin odağı, ticarileşme ve endikasyon genişletmeye kaymış durumda. Hisse senedi yılbaşından bu yana yaklaşık %270 değer kazandı. ImmunityBio’nun, gelir elde eden ve yeni endikasyonlarla büyüme potansiyeli taşıyan bir biyoteknoloji şirketi olması öne çıkıyor.
Travere Therapeutics (TVTX) ise değerinin altında görülen bir diğer şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin hikayesi, Filspari ilacının IgA nefropatisi için hızlandırılmış onay alması ve Faz 3 doğrulama verileriyle birlikte tam onay potansiyeline dayanıyor. Ayrıca, böbrek hastalığı olan fokal segmental glomerüloskleroz alanına genişleme de önemli bir büyüme fırsatı sunuyor.
Son olarak, Relay Therapeutics (RLAY) de klinik gelişmeleriyle ilgi çekiyor. Şirketin önde gelen adayı RLY-2608, özellikle meme kanseri kombinasyonlarında erken aşama deneme verileriyle dikkat çekiyor. Buradaki heyecan, kısa vadeli FDA kararlarından ziyade, şirketin yapı temelli ilaç tasarım platformunun klinik olarak doğrulanmaya başlamasından kaynaklanıyor. Erken verilerde etkinlik sinyalleri güçlenirse, şirketin potansiyelinin hızla artabileceği belirtiliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
